Fidelity Investments သည် 4.3 ခုနှစ် မတ်လ 31 ရက်နေ့အထိ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 2022 ထရီလီယံကျော်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထအကြီးဆုံး အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာဖြစ်သည်။ Fidelity သည် အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများနှင့် ETFs 40 ကျော်တွင် တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ သန်း 500 ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ရန်ပုံငွေတစ်ခု၏ အရည်အသွေးကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ Morningstar ၏ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကြယ် ၁ ပွင့် (အနိမ့်ဆုံးအရည်အသွေး) မှ ကြယ် ၅ ပွင့် (အမြင့်ဆုံး) ကွာဝေးသည်။ ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မျဉ်းကွေးပေါ်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ရန်ပုံငွေ၏ ထိပ်တန်း 1% က ကြယ်ငါးပွင့်၊ နောက် 5% က ကြယ်လေးပွင့်၊ အလယ် 10% က ကြယ်သုံးပွင့်၊ နောက် 22.5% က ကြယ်နှစ်ပွင့်နဲ့ အောက်ခြေ 35% က ကြယ်တစ်ပွင့် ရရှိပါတယ်။ ဤတွင် ကြယ် 22.5 ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Fidelity ၏ရန်ပုံငွေသုံးခုကိုကြည့်ပါ။ မနက်ခင်း. အချက်အလက်အားလုံးသည် Q2 2022 တွင် တိကျပါသည်။
Key ကို Takeaways
- Fidelity Funds သည် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း $4.3 ထရီလီယံကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးရန်ပုံငွေမိသားစုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
- Fidelity သည် 40 ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ သန်း 2022 ရှိပြီး ရန်ပုံငွေ 500 ကျော်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားသည် ရန်ပုံငွေခြေရာခံသူ Morningstar မှ ကြယ် 5 ပွင့် အဆင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
- မီးမောင်းထိုးပြမှုများထဲတွင် မျှတသောအမျိုးအစားတွင် ရန်ပုံငွေနှစ်ခုဖြစ်သည့် Fidelity Balanced နှင့် Fidelity Capital & Income တို့ဖြစ်သည်။
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် နောက်ထပ်ကြယ် 5 ပွင့်ရန်ပုံငွေမှာ Russell Mid Cap အညွှန်းကိန်းကို ခြေရာခံသည့် Fidelity Mid Cap Enhanced Index ဖြစ်သည်။
Fidelity Balanced (FBALX)
Fidelity Balanced Fund (FBALX) သည် စတော့များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ငွေသားပေါင်းစပ်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ မျှတသောရန်ပုံငွေများ ရံဖန်ရံခါတွင် ရံပုံငွေနည်းသော အရင်းအနှီးကို လိုချင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ဟန်ချက်ညီသော ရန်ပုံငွေကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကို ချဉ်းကပ်ခြင်းကဲ့သို့၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့တည်ဆောက်နိုင်သည့် အခြေခံကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည့် ရန်ပုံငွေကို လိုချင်သူများ၊ ကျန်သောအစုစု။
Fidelity Balanced သည် အန္တရာယ်၏ အလယ်တွင် ကျရောက်သည်။ ၎င်းသည် စစ်မှန်သော ငွေချေးစာချုပ်ရန်ပုံငွေထက် အန္တရာယ်ပိုရှိသော်လည်း သန့်စင်သောစတော့ရှယ်ယာရန်ပုံငွေကဲ့သို့ အန္တရာယ်မရှိပါ။ ၎င်းကို အလယ်အလတ်ခွဲဝေသုံးစွဲရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် ယူဆထားသောကြောင့် ၎င်းသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် စတော့သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့် သုံးပုံတစ်ပုံကို ငွေချေးစာချုပ်များဖြစ်သည့် အလယ်အလတ်စွန့်စားပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေပေးမှုကို ပေးဆောင်သည်။
1986 ခုနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေစတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ဤဒေါ်လာ 41 ဘီလီယံ AUM ၊ ကြယ် 5 ပွင့်ရန်ပုံငွေသည် 9.34 Q2 မှ 2022% အထိ ပျမ်းမျှပြန်အမ်းငွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အသုံးစရိတ်အချိုး FBALX သည် 0.51% ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အတော်လေးမြင့်မားသော 0.40 ဖြစ်သည်။ လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အချိုးအစားဒါပေမယ့် အနည်းဆုံး ကနဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏတော့ မရှိပါဘူး။
Fidelity Capital & Income (FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) သည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အစုစု၏ 5% သည် ငွေချေးစာချုပ်များခွဲဝေခြင်းအတွက် အလေးချိန်အားဖြင့် ငွေချေးစာချုပ်များဆီသို့ ပိုမိုတိမ်းစောင်းသွားသည့် ကြယ် 75 ပွင့်မျှတသောရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ ရန်ပုံငွေသည် တိုးတက်မှုနှင့် ဝင်ငွေကို ကောင်းမွန်စွာ ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ စျေးကွက်အန္တရာယ်သည် စစ်မှန်သောငွေချေးစာချုပ်ရန်ပုံငွေထက် မြင့်မားသော်လည်း စင်စစ်စတော့ရှယ်ယာရန်ပုံငွေထက် နိမ့်သည်။ ရေရှည်အကျိုးအမြတ်များသည် ငွေချေးစာချုပ်အများစုထက် ပိုများသည်။
FAGIX အတွက် ကုန်ကျစရိတ် အချိုးသည် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ မရှိဘဲ 0.67% ဖြစ်သည်။ ရန်ပုံငွေသည် 9.41 Q2 မှ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှနှုန်း 2022% ကို ပြန်ပေးပါသည်။
Fidelity Blue Chip တိုးတက်မှု (FBGRX)
တတိယကြယ် 5 ပွင့် Fidelity ရန်ပုံငွေသည် Fidelity Blue Chip Growth Fun (FBGRX)၊ ရင့်ကျက်ပြီး ကြီးမားသောစတော့ရှယ်ယာများကို ထိတွေ့လိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ FBGRX သည် အကြီးစား blue-chip စတော့များတွင် အနည်းဆုံး 80% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ကြီးကြီးမားမား တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများတွင် လက်ကျန်ငွေကို မြှုပ်နှံထားသည်။ ၎င်းသည် S&P 500 အညွှန်းကိန်းကဲ့သို့ အရာတစ်ခုအပေါ် တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို ပေးသည်။
FBGRX အတွက် ကုန်ကျစရိတ်အချိုးသည် အနိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမရှိဘဲ 0.79% နှင့် လည်ပတ်မှုအချိုး 0.41 ဖြစ်သည်။ ရန်ပုံငွေသည် စတင်ချိန်မှစ၍ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် 12.2% ပြန်ရခဲ့သည်။
Morningstar မှ ကြယ် 5 ပွင့် ရန်ပုံငွေ ဖြစ်ရခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Morningstar ၏ အဆိုအရ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ရန်ပုံငွေများသည် အမျိုးအစားတူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသော ထိပ်တန်း 10% အတွင်းတွင် စွန့်စားချိန်ညှိထားသော ပြန်လာသူများဖြစ်သည်။
Fidelity Funds သည် Beginner များအတွက် ကောင်းမွန်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ အစပြုသူများအတွက်သာမက ငွေရေးကြေးရေးပိုတတ်ကျွမ်းသူများအတွက်ပါ Fidelity ရန်ပုံငွေများရှိပါသည်။ Fidelity သည် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော အညွှန်းကိန်း ETFs အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များအတွက် ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရွေးချယ်မှုများကို ပေးဆောင်သည့်အတွက် လူသိများသည်။
အကြီးဆုံး Fidelity Mutual Fund ကဘာလဲ။
စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှု (AUM) အရ Fidelity 500 Fund (FXAIX) သည် Fidelity ၏ အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဤ S&P 500 အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု $375 ရှိပြီး အလွန်နည်းသော အသုံးစရိတ်ခွဲတမ်း 0.015% ရှိသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo