ကပ်ရောဂါ၏နိုးကြားမှုတွင် Fintech ၏မြင့်တက် Reels နောက်ကွယ်မှဘဏ်

(Bloomberg) — US တွင် အလျင်မြန်ဆုံး ကြီးထွားလာသော ဘဏ်များထဲမှ တစ်ခုသည် လုပ်ငန်းကို ပြန်လည်အားသွင်းရန် မစ်ရှင်တစ်ခု ရှိပါသည်။ အာရုံကြောအချို့ကိုလည်း ထိမိသွားပါပြီ။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည် ကပ်ရောဂါဘေးမှ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရန် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကူညီရန်အတွက် အရေးပေါ်ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဘီလီယံကို ထုတ်လွှတ်ပြီးနောက် မကြာမီတွင် Cross River Bank သည် ဘဏ္ဍာရေးနယ်ပယ်တခွင် ခေါင်းလှည့်လာခဲ့သည်။ လူသိနည်းသော အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ဆင်ခြေဖုံးနယူးဂျာစီကုမ္ပဏီသည် မကြာမီတွင် အခြားဘဏ်အားလုံးနီးပါးထက် အကူအညီများ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။

Cross River သည် အွန်လိုင်းငွေချေးသူများမှ cryptocurrency နေရာများအထိ fintech startups များစွာ၏နောက်ကွယ်မှ ထိန်းညှိဘဏ်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများသည် ငွေချေးသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သောကြောင့် Cross River သည် US အကူအညီကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် စုစုပေါင်းအခကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံခန့် ရရှိသည့် ချေးငွေများကို ဖန်တီးခဲ့သည်။

နှစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်၊ ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုနှုန်းသည် မကြာသေးမီက ရန်ပုံငွေဝိုင်းတစ်ခုတွင် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်မှုအား ကူညီပေးခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အဆိုပါ အမေရိကန် ကျောထောက်နောက်ခံပြု ချေးငွေအချို့သည် ဒုက္ခလက္ခဏာအချို့ကို ပြသနေသည်။ ကြွေးမြီများအတွက် ခွင့်လွှတ်မှုနှုန်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော နိမ့်ကျနေသည်၊ အွန်လိုင်းငွေချေးသူများသည် ပရိုဂရမ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ အကြွေးများဖျက်သိမ်းရန်အတွက် စာရွက်စာတန်းများကို လိုက်နာရန် စိတ်မ၀င်စားကြောင်း အလားအလာရှိသော အရိပ်အယောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါအကူအညီကို အလျင်စလိုလုပ်ဆောင်ရန် အမေရိကန်က တိုက်တွန်းခဲ့သည့် Cross River ကဲ့သို့သော ဘဏ်များသည် မှားယွင်းသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်း မရှိပါ။

Wall Street ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်း ရောင်းချရန် ထုပ်ပိုးထားသည့် စားသုံးသူဘဏ္ဍာငွေကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အနီးကပ်ချုပ်ကိုင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ဝိုက်တွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော စိုးရိမ်မှုအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 2008 ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း၏အစွန်းနားတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက Cross River သည် အစဉ်အလာဘဏ်လုပ်ငန်းကိုစိန်ခေါ်သည့်နည်းပညာ-လောင်စာဆီစွန့်စားလုပ်ကိုင်သူများဖြစ်သည့် crypto ကုမ္ပဏီကြီး Coinbase Global Inc.၊ ငွေပေးချေမှုများနှင့် heavyweight Stripe Inc. ကဲ့သို့သောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Upstart Holdings Inc.၊ Kabbage Inc. နှင့် Affirm Holdings Inc.

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

ယခုအခါ Cross River သည် ၎င်း၏ကပ်ရောဂါခေတ်ဝင်ငွေများနှင့် ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီးထိုးသွင်းမှုကို အသုံးပြုရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ fintech လုပ်ငန်းများ ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းတို့သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေါင်းထည့်ရန် ရှာဖွေနေကြသည် — လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်သည့် အက်ပ်များမှ ကွဲပြားသော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ အရာတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနေသည်။ Cross River သည် ၎င်းတို့အား ကိုင်းကူးကူညီရန် ရည်ရွယ်သည်။

“စျေးကွက်တွင်း ငွေချေးသူတစ်ဦးသည် ငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာရန် လိုလားပြီး ငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီများသည် ငွေချေးသူများဖြစ်လိုသည်” ဟု Cross River အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Gilles Gade က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံး အဲဒီနေရာကို ရောက်ချင်တယ်"

Cross River ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့သည် ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များကို စိတ်ဆိုးစေခဲ့သည်။ ပြည်နယ်က Cross River ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတော်ဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေချေးသူတစ်စုံကို ကော်လိုရာဒိုနှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို 2020 ခုနှစ်တွင် ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် မည်သည့်ကုမ္ပဏီသည် “ငွေချေးသူအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်” နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ၊ မည်သည့်ဥပဒေများကို ကျင့်သုံးနေသည်မှာ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေသည်။ သဘောတူညီချိန်တွင် Cross River သည် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် မူဘောင်တစ်ခုဖန်တီးပေးသည့်အတွက် ကော်လိုရာဒို၏ရှေ့နေချုပ်အား ချီးကျူးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ကျယ်ပြန့်တဲ့ ငြင်းခုံမှုတွေက ဆက်ရှိနေတယ်။ Moody's Investors Service မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် ဇွန်လတွင် Cross River နှင့် အခြားဘဏ်မှ စားသုံးသူချေးငွေဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ဒေါ်လာ 196 သန်း ငွေချေးစာချုပ်ကို စစ်ဆေးသောအခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် စစ်မှန်သောငွေချေးသူပြဿနာကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက သုံးသပ်သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။

“ဒီအရောင်းအဝယ်အတွက် လူမှုရေးအန္တရာယ်က မြင့်မားပါတယ်” ဟု အစီရင်ခံစာ၏စာရေးဆရာများ၊ Selven Veeraragoo နှင့် Pedro Sancholuz Ruda တို့က ရေးသားခဲ့သည်။ “ဈေးကွက်အတွင်း ငွေချေးသူများသည် ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အာရုံစိုက်မှုအဆင့်ကို မြင့်မားစွာ ဆွဲဆောင်နိုင်သည်” ဖြစ်ကာ အချို့သော ချေးငွေများသည် ပျက်ပြယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးခြင်းမပြုနိုင်ဟု ယူဆနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ကဆိုသည်။

ချေးငွေ ဖုန်စုပ်စက်

Cross River ၏မြင့်တက်လာမှုသည် ထေ့ငေါ့စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- အမေရိကတွင် အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောဘဏ်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းသည် အသုံးဝင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ နည်းပညာပလပ်ဖောင်းများအဖြစ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေကြသော ရိုးရာငွေချေးသူများစွာက မထီမဲ့မြင်ပြုသည့်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဘဏ်သည် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်အချို့ကို လျစ်လျူရှုထားခြင်းကြောင့် Gade က အပြစ်တင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို အာရုံစိုက်ထားသည်။ Cross River ၏အမည်သည် ဤမစ်ရှင်ကိုပင် ရည်ညွှန်းပြီး ကမ္ဘာကိုပြုပြင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် tikkun olam ၏ ဂျူးလူမျိုးတို့၏ သဘောတရားကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ “ရှေးဟောင်းမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ အရာတွေကို မပူဇော်ဘဲ ဝိညာဉ်ရေးမြစ်ကြောင်းကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

ထေ့ငေါ့စရာ နောက်တစ်ခု- ဘဏ်ကြီးများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အရှိန်အဟုန်မပျက် ကူညီနေမြဲ။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချေးငွေအကျပ်အတည်းကို Lehman Brothers Holdings Inc. မပြိုကွဲမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အဆိုပါလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဏ်ကြီးများသည် ၎င်းတို့၏ အချဉ်ဖောက်ထားသော ချေးငွေများ၏ အလေးချိန်အောက်တွင် ညည်းတွားနေကြပြီး စားသုံးသူဘဏ္ဍာရေးမှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာသောအခါတွင် လစ်ဟာသွားကာ အွန်လိုင်းငွေချေးသည့် ပလပ်ဖောင်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ငွေကြေးလုပ်ငန်းစဥ်အများစုသည် ၎င်းတို့၏ချေးငွေများကို ပေးသွင်းရန်အတွက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ Cross River ဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာပါတယ်။ 2020 တွင် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားလာသောအခါတွင် ရိုးရာဘဏ်များသည် အားသာချက်ကို ထပ်မံပေးအပ်ခဲ့သည်။ အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အလိုအလျောက်ဖြစ်စေရန် စနစ်များတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ချေးငွေပြီးစီးရန် အစပိုင်းတွင် နှေးကွေးခဲ့ပြီး အသေးစားလုပ်ငန်းများမှ ရန်ပုံငွေအတွက် အော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ အချို့သော ဌာနခွဲဝန်ထမ်းများသည် ဖောက်သည်များအား အွန်လိုင်းငွေချေးသည့်ပလက်ဖောင်းများကို စမ်းကြည့်ရန် စတင်ပြောလာကြသည်။ Cross River မှတဆင့် ချေးငွေလျှောက်ထားသူများ 2020 တွင် ၎င်းသည် ချေးငွေ၏ ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (၃)ဦးတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

ကပ်ရောဂါကိုဦးတည်စေပြီး၊ Cross River သည်စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းချေးငွေများမှအခကြေးငွေနှင့်အတိုးနှုန်းဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာသန်းအနည်းငယ်သာရရှိသည်။ PPP အကူအညီများ စတင်စီးဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲသွားသည်။ 2020 ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်နှင့် ဇွန်လကုန်ကြားတွင် ဘဏ်သည် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေများမှ ဝင်ငွေဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံခွဲကျော် ရရှိခဲ့သည်ဟု အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ခွင့်လွှတ်ခြင်းချေးငွေ

ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်၏အဆုံးတွင်၊ Cross River သည် နိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးငွေချေးသူဖြစ်သည့် Bank of America Corp. ၏နောက်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သော အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေး၏ Paycheck Protection Program မှ ချေးငွေ 480,000 နီးပါးကို အစပြုခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ငွေချေးသူများသည် အကျုံးဝင်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို ကာမိစေရန် ငွေကို အသုံးပြုကြောင်း ပြသပါက ချေးငွေများကို ခွင့်မပြုသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

သို့တိုင်၊ Cross River မှ ပေါ်ပေါက်လာသော ချေးငွေများအတွက် ခွင့်လွှတ်မှုနှုန်းသည် ပြိုင်ဘက်များစွာက ဖန်တီးထားသော အကြွေးများထက် နောက်ကျနေပါသည်။ တရားဝင်ငွေချေးသူများသည် ပြန်ဆပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် စာရွက်စာတန်းကို တင်သွင်းနိုင်ခြေပိုများသောကြောင့် ၎င်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

SBA Inspector General Hannibal “Mike” Ware ၏ ဖေဖော်ဝါရီလ အစီရင်ခံစာတွင် “ထူးချွန်သော ချေးငွေ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လျှောက်လွှာများသည် လိမ်လည်မှု၏ အလားအလာရှိသော ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ "PPP ချေးငွေကို လိမ်လည်ရယူသော ငွေချေးသူများသည် ချေးငွေခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် လျှောက်ထားရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။"

2020 ခုနှစ်တွင် Cross River ၏ PPP ချေးငွေများ၏ 16.4% သည် ဇူလိုင်လအထိ ခွင့်မလွတ်ဘဲ၊ ထိုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်တလျှောက် ချေးငွေ၏ 5% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Cross River ၏ 2021 ချေးငွေများအတွက် ခွင့်လွှတ်မှုနှုန်းများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရှုခင်းကို လိုက်သွားပါသည်။

ငွေချေးသူများ လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်နေသည့် အမှန်တကယ် အထောက်အထားများနှင့် မတူကြောင်း Cross River မှ ထောက်ပြသည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ငွေချေးသူများသည် ခွင့်လွှတ်မှုကို မရှာရန် ဆုံးဖြတ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပြီး၊ ၎င်းတို့သည် အစီအစဉ်၏ အဆင့်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော နည်းလမ်းများဖြင့် ငွေအသုံးမပြုခြင်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတန်းကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်နိုင်သည်။

Cross River မှ လျင်မြန်စွာ ဖန်တီးထားသော US ပရိုဂရမ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရှင်သန်နေစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အောင်မြင်ကြောင်း မှတ်ချက်ချသည်။ fintech ငွေချေးသူများသည် လူမည်းနှင့် Hispanic လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကို ကူညီရာတွင် ပိုမိုထိရောက်ကြောင်း ပြသသည့် သုတေသနကိုလည်း ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။

အစိုးရသည် မကြာခဏဆိုသလို ခိုးယူခံရသည့် အထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ အသုံးချမှုများအပေါ် လိမ်လည်သူများထံ တိုးချဲ့ပေးသည့် ချေးငွေအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ SBA ၏ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က မေလတွင် ပြောကြားသည်မှာ လိမ်လည်နိုင်သော ချေးငွေ ၇၀,၀၀၀ သည် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄.၆ ဘီလီယံကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ယခုလတွင်၊ သမ္မတ Joe Biden သည် PPP ပရိုဂရမ်နှင့် SBA ၏ Covid-70,000 စီးပွားရေး ထိခိုက်နစ်နာမှု ဘေးအန္တရာယ် ချေးငွေအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လိမ်လည်မှုများအတွက် 4.6 နှစ် ကန့်သတ်ချက် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။

သို့သော် ငွေချေးသူများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမှ အကာအကွယ်များ ရှိသည်။ SBA သည် ငွေချေးသူများတင်ပြသော တွက်ချက်မှုများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို "ကောင်းမွန်သောယုံကြည်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်သာ တာဝန်ရှိကြောင်း ဖော်ပြသော ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအစောပိုင်းတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားသည်။

"ငွေချေးသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်၊ တကယ်ဆိုးရွားတဲ့ ကိစ္စတွေကသာ ပြည်သူတွေရဲ့နောက်ကို လိုက်နေတဲ့ အစိုးရဖြစ်မယ်ထင်တယ်" ဟု ဥပဒေကုမ္ပဏီ Bradley Arant Boult Cummings နှင့် ပါတနာဖြစ်သော Elisha Kobre မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Cross River ၏ တိုးတက်မှုသည် ကုမ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာများရှိသည့် အမှုဆောင်များနှင့် တည်ထောင်သူများကို မည်မျှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည်ကို အတိအကျ မသိရသေးပါ။ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအရ CEO သည် 7.9 နှစ်ကုန်တွင် 2016% လုံးလုံးမှေးမှိန်သွားသော ရှယ်ယာများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် ဘဏ်အများအပြားတွင် စတော့ရှယ်ယာပါ၀င်သည့် ၎င်း၏လျော်ကြေးငွေကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသလို ၎င်း၏ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း မဖော်ပြထားပေ။

Gade သည် ၎င်း၏ အသားတင်တန်ဖိုးအပေါ် မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင်က ငါ့ရဲ့ ချက်စာအုပ်ကို ပြေးပေးတယ်” ဟု အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ရန်ပုံငွေဝိုင်းအပြီးမှာတော့ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက ကုမ္ပဏီရဲ့ 30% လောက်ကို “အမွေ” ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလက်ထဲမှာ ကိုင်ထားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2022 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့