အကောင်းဆုံး Mutual Funds နှင့် ETFs များသည် Midcap Value ဖြင့် ဦးဆောင်သော High Note ဖြင့် 2021 ကုန်ဆုံးပါသည်။

မတည်ငြိမ်မှုများ တိုးလာသော်လည်း၊ စတော့ရှယ်ယာများသည် မြင့်မားသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် အတိုးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောကြောင့် 2021 ခုနှစ်နှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြင်းထန်သော ပြန်လာမှုများဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများနှင့် ETFs အချို့တွင် midcap၊ တန်ဖိုး၊ အိမ်ခြံမြေနှင့် အခြားစက်ဝန်းစတော့ရှယ်ယာရန်ပုံငွေများ ပါဝင်သည်။

X

ကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ အတိုးနှုန်းသည် တစ်နှစ်တာတွင် ၎င်းတို့စတင်ခဲ့သည့်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ 10 နှစ် US Treasury yield သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အခြေခံရမှတ် 9 ခုနှင့် တစ်နှစ်လုံးတွင် အခြေခံရမှတ် 59 ခုကို ကောက်ယူခဲ့ပြီး 2021 တွင် 1.52% ဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။

"COVID-19 သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဇာတ်ကြောင်းဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်" ဟု အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ AXS Investments မှ CEO Greg Bassuk က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပြက္ခဒိန်နှစ်ကို ပြန်ကြည့်သောအခါ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သမိုင်းအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေများနှင့် ကော်ပိုရိတ်ဒေတာများကို ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သော်လည်း Covid နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများထွက်လာသောအခါတွင် စျေးကွက်များသည် ၎င်းတို့၏အကြီးမားဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့ ဒီဟာကို နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာ ထပ်တွေ့ရမှာပါ။”

ဒီဇင်ဘာလတွင် အကောင်းဆုံး Mutual Funds နှင့် ETFs များ ရရှိသည်။

Lipper Refinitiv ဒေတာအရ US ၏ ကွဲပြားသော အစုရှယ်ယာရန်ပုံငွေများသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပျမ်းမျှ 3.69% တိုးလာပြီး Q6.35 နှင့် 21.34 ခုနှစ်အတွက် 4% နှင့် 2021% အသီးသီး တိုးလာခဲ့သည်။ အဓိကစတော့အညွှန်းကိန်းများထဲတွင် S&P 500 သည် 28.71% တက်လာပြီး Nasdaq က 22.18% နှင့် Dow က 18.73% တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီဇင်ဘာလအတွက်၊ Dow သည် 5.38% ခုန်တက်သွားပြီး၊ S&P 4.48% နှင့် စက်ဝိုင်းစတော့ရှယ်ယာများသည် ဦးဆောင်မှုရယူထားသောကြောင့် 0.74% နှင့် နည်းပညာပြင်းထန်သော Nasdaq တို့က ကွဲပြားပါသည်။

ဤအထူးအစီရင်ခံစာတွင်အခြားဆောင်းပါးများနှင့်ဇယားများ

Northern Trust Asset Management ၏ခွဲခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် FlexShares ETFs အတွက် အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကြီးတန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာပညာရှင် Christopher Huemmer က "ဒီဇင်ဘာလသည် အကြောင်းရင်းအများစုအတွက် အလွန်အားကောင်းသောလဖြစ်သည်။ "အရည်အသွေး၊ တန်ဖိုး၊ မတည်ငြိမ်မှုနည်းသော၊ အမြတ်ဝေစုအထွက်နှုန်းကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများသည် အရှိန်အဟုန်ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဓိကအချက်ခြောက်ချက်အနက်မှ အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။"

US တွင်၊ midcap value နှင့် multicap value funds များသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အကောင်းဆုံး အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများထဲမှဖြစ်ပြီး 6% ကျော်တက်သွားသည်။ ၎င်းတို့သည် Q7 တွင် 4% ပေါင်းပြန်အမ်းငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် 29.82% နှင့် 26.22% အသီးသီး တက်လာပါသည်။ ကြီးမားသော ထုပ်တန်းတန်ဖိုးနှင့် အစုရှယ်ယာ ၀င်ငွေများမှာလည်း ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ကဏ္ဍများတွင် အိမ်ခြံမြေ၊ ကုန်စည်စွမ်းအင်၊ အသုံးအဆောင်နှင့် အခြေခံပစ္စည်းများ ရန်ပုံငွေများသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်သူများထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် 17 ခုနှစ်တွင် 77% နှင့် 2021% အကြား တက်လာခဲ့သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ အိန္ဒိယသည် အမြတ်ငွေများကို Rack Up လုပ်သည်။

နိုင်ငံတကာတွင်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပမာဏကြီးမားသောတန်ဖိုးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှယ်ယာ ၀င်ငွေရန်ပုံငွေများသည် ပြီးခဲ့သည့်လနှင့် Q6 တွင် 4% ပေါင်းပြန်အမ်းငွေများနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာတွင် အလားတူရုပ်ပုံတစ်ပုံကို ဖြန့်ကျက်ခဲ့သည်။ မနှစ်ကထက် ၁၇% ပိုတက်လာတယ်။ သို့သော် ယခုနှစ်တွင် ကြီးကြီးမားမားအနိုင်ရရှိသူများမှာ အိန္ဒိယဒေသရန်ပုံငွေများဖြစ်ပြီး 17% ရှိသည်။

ငွေချေးစာချုပ်ရှေ့တွင်၊ အထွေထွေပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံနိုင်သော ဘွန်းရန်ပုံငွေများသည် နှုန်းထားများတက်နေသော်လည်း ဒီဇင်ဘာလနှင့် Q4 တွင် ပျမ်းမျှအပြုသဘောဆောင်သောပြန်အမ်းငွေကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်နှစ်လျှင် 2.25% တက်လာသည်။ 2021 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ငွေချေးစာချုပ် ရန်ပုံငွေအချို့မှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အကာအကွယ်ပေးထားသော ငွေချေးစာချုပ်များ၊ အထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့် ချေးငွေပါဝင်မှု ရန်ပုံငွေများဖြစ်သည်။ ကာလတို ငွေချေးစာချုပ် ရန်ပုံငွေများသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရောင်းထွက်သွားပြီး အနုတ်လက္ခဏာပြန်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

အကောင်းဆုံး ETFs အချို့သည် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေမှ ရွယ်တူများထံ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော လမ်းကြောင်းကို လိုက်ကြသည်။ US ကွဲပြားသော စတော့ရှယ်ယာ ETFs များအနက်၊ Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) နှင့် First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) တို့သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ထိပ်တန်းရန်ပုံငွေ 8.84 ခုဖြစ်ကြပြီး၊ 9.71% နှင့် 24% အသီးသီးရှိသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် 2021 တွင် XNUMX% ကျော်ပြန်လာခဲ့သည်။

ယခုနှစ်အတွက်၊ Invesco S&P SmallCap Value with Momentum၊ Pacer Lunt Large Cap Alternator (ALTL) နှင့် Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) တို့သည် US ကွဲပြားကွဲပြားသော စတော့ရှယ်ယာရန်ပုံငွေများ 56.39% နှင့် 45.3% တစ်ခုစီအထိ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ကဏ္ဍ၊ တန်ဖိုး၊ အမြတ်ငွေ ETF များသည် အဆုံးနှစ်တွင် အမြတ်များ

ဒီဇင်ဘာလတွင် ထိပ်တန်းကဏ္ဍ ETF များတွင် Invesco KBW Premium Yield Equity REIT (KBWY)၊ Consumer Stables Select Sector SPDR (XLP)၊ Pacer Benchmark Industrial RE Sector (INDS) နှင့် Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) တို့ ပါဝင်ပါသည်။

အရေအတွက်စျေးကွက်နည်းဗျူဟာ၏ Fidelity ဒါရိုက်တာ Denise Chisholm က ဤစက်ဝန်းအတွင်း စျေးကွက်များကို မောင်းနှင်ပေးနေသည့် ခေါင်းစဉ်သုံးခုဖြစ်သည့် ကြောက်ရွံ့မှု၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် နည်းပညာ ခေါင်းစီးများကို ထောက်ပြခဲ့သည်။

တန်ဖိုးဖြတ်မှု ပျံ့နှံ့မှုသည် အလွန်မြင့်မားနေပြီး မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကြောက်ရွံ့မှုကို ညွှန်ပြသောကြောင့် စျေးကွက်သည် အဆိုပါ လမ်းကြောင်းများကို အများအပြား လျှော့ချပြီးဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သူမသည် 2022 အတွက် တိုးတက်မှုအလားအလာကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

"ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေမှာ မြင်နေရတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြားက 2022 မှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အလားအလာကို ပြသပေးမယ့် ဒီလျှော့စျေးယန္တရားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဒီသင်္ချာရှိတယ်ဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအနေနဲ့ သတိရှိဖို့လိုပါတယ်" ဟု သူမက ရှင်းပြသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့်ပတ်သက်၍ Chisholm က ကျွန်ုပ်တို့သည် "ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့သည့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ပျောက်ကွယ်သွားရုံသာမက 2022 တွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပြောင်းလဲသွားသည်" ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

Fidelity ၏ Chisholm သည် 2022 တွင် တိုးတက်မှုရှိသည်။

Chisholm သည် ယမန်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုနှစ်တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ပျမ်းမျှ နှေးကွေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကျဆင်းနေသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှု လမ်းကြောင်းများအပြင်၊ စျေးတက်နေသော ဒေါ်လာသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သိုလှောင်မှုများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် ရောင်းအားနှင့် အမီလိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုလည်း သူမက ယုံကြည်သည် — ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားများကို နှေးကွေးစေသည့် နောက်ထပ်အပြုသဘောဆောင်သည်။

ယင်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် နည်းပညာစတော့များနှင့် ဝေးကွာသော စျေးကွက်များတွင် ခေါင်းဆောင်မှုလည်ပတ်မှုကို မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟု သူမက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "နည်းပညာနောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းဟာ သမိုင်းရှုထောင့်ကနေ ထူးခြားပါတယ်၊ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း၊ သူတို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာတွေဟာ စျေးကွက်နဲ့ယှဉ်ရင် စျေးသက်သာပါတယ်။"

ယခုမူ သူမက “အခြေခံအားဖြင့်တော့ အဲဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကို ရှင်းပစ်လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာ၏ နှိုင်းယှဥ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှု၏ ထိပ်ဆုံးလေးပုံတစ်ပုံတွင် ရှိနေပါသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျတာကို သင်မြင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။” နည်းပညာစတော့ရှယ်ယာများကို ဆန့်ကျင်သည့် အခြားအချက်များမှာ အနားသတ်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအဆုံးသတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

ငွေကြေး၊ စွမ်းအင်များသည် 2022 ခုနှစ်တွင် အကောင်းဆုံး Mutual Funds နှင့် ETFs များကို ဦးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Chisholm သည် ခေါင်းဆောင်မှုအား တန်ဖိုးစတော့များဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားသည်ကို မြင်သည်၊ အထူးသဖြင့် စွမ်းအင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများကို မြင်သည်။ “စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးတွေအတွက်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ကျဆင်းသွားတာက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်” ဟု သူမက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည် သမိုင်းဝင်ပျမ်းမျှ 3% ထက်သာလွန်နေပါက "ဘဏ္ဍာရေးစတော့ရှယ်ယာများအတွက် ပိုမိုများပြားသောမသေချာမှုများနှင့် နည်းပညာစတော့များ (စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းစေရန်) နှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် များစွာနိမ့်ကျသည်" ဟု သူမက ရှင်းပြခဲ့သည်။

State Street Global Advisors မှ SPDR Americas Research ၏ အကြီးအကဲ Matthew Bartolini ၏ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ "အမေရိကန် စက်ဝန်းကဏ္ဍများသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် တစ်ဖန် (+ $4.4 ဘီလီယံ) ကို မျက်နှာသာပေးခဲ့သည် — ၎င်းတို့သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ... ဘဏ္ဍာရေး၊ စွမ်းအင်နှင့် အိမ်ခြံမြေများသည် ဒီဇင်ဘာလနှင့် 2021 ခုနှစ်အားလုံးအတွက် လည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် ထိပ်တန်းကဏ္ဍလေးခုတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုစုဆောင်းသူများ (2021 ခုနှစ်တွင်) မှ XNUMX ဦးဖြစ်သည်။"

AXS ၏ Bassuk က မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် မသေချာမရေရာမှုများသည် ယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်ရှိနေဦးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်- " 2022 သည် အရည်အတွက် အခြားနည်းဗျူဟာများအတွက် အလွန်ခိုင်မာသောနှစ်ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါတယ်။ ဤအရာများသည် အလားအလာကောင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော စတော့ရှယ်ယာ ရန်ပုံငွေများ ဖြစ်သော်လည်း အကျဘက်သို့ အကာအကွယ်အချို့ ပါရှိသည်။"

REITs နှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု-အကဲဆတ်သော စတော့ရှယ်ယာများ တိုးလာသည်ကို တွေ့ရသည်။

သူသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအကဲဆတ်သော စတော့ရှယ်ယာများအပေါ်တွင်လည်း တွန်းအားပေးနေပါသည်- "သူတို့သည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၏ တန်ဖိုးတက်စေသော သဘောထားများကို အကာအကွယ်ပေးရုံသာမကဘဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်း စျေးနှုန်းများတက်လာခြင်းမှ အမြတ်အစွန်းရနိုင်စေပါသည်။" အိမ်ခြံမြေနှင့် REIT များသည် အစုရှယ်ယာများတွင် ကွဲပြားသူများအဖြစ် သူ၏ရွေးချယ်မှုများလည်းဖြစ်သည်။

မကြာသေးမီကထွက်ရှိခဲ့သော AXS Astoria Inflation Sensitive (PPI) သည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု-ချိန်ညှိထားသောပြန်အမ်းငွေများကိုပေးဆောင်ရန် လည်ပတ်နေသောစတော့များ၊ ကုန်စည်များနှင့် TIPS တို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်တက်ကြွစွာစီမံခန့်ခွဲထားသော၊ ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားသော ETF တစ်ခုဖြစ်သည်။

FlexShares အကြီးတန်း VP Huemmer သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် အရည်အသွေး၊ မတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးသော ရှယ်ယာများကို တွန်းအားပေးနေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းက လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအကာအရံအဖြစ် သဘာဝသယံဇာတပိုင်ဆိုင်မှုကို နှစ်သက်သည်။

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) သည် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၆.၇ ဘီလီယံဖြင့် FlexShares ၏ အကြီးဆုံးရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ “ဒါဟာ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရဲ့ အထက်ပိုင်းကို ရောက်ဖို့ ဥပမာကောင်းတစ်ခုပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ “လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထက် သဘာဝသယံဇာတ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို သဘောကျတဲ့ နောက်တချက်ကတော့ သစ်နဲ့ ရေကို သီးသန့် သုံးစွဲခွင့်ရဖို့ပါပဲ။”

သင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် -

2021 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ

IBD ဒီဂျစ်တယ်ပါသောသင်၏စတော့ရှယ်ယာအားလုံးအတွက် IBD Stock List & Pass / Fail Ratings ကိုကြည့်ပါ

877, 1, 3 နှင့် 5 နှစ်ကျော် ၎င်းတို့၏ စံနှုန်းများကို ကျော်ဖြတ်သည့် 10 Mutual Funds

IBD အသစ် IBD Live Panel ဆွေးနွေးမှုကိုစစ်ဆေးပါ

မည်သည့်စတော့အိတ်ချိန်းသည်မဏ္Pointိုင်အမှတ်လား။ MarketSmith စစ်ဆေးပါ