Chicago RIA Cresset သည် Minnesota ၏ Meristem မိသားစုကြွယ်ဝမှုနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် $27 Billion Family Multi-family Office ကိုဖွဲ့စည်းမည်

ချီကာဂိုအခြေစိုက် မိသားစုပေါင်းစုံရုံးနှင့် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Cresset Asset Management သည် Minnesota အခြေစိုက် Meristem Family Wealth နှင့် ပေါင်းစည်းရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံး၏ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း. Meristem သည် 5.4 ခုနှစ်အကုန်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု $2021 ဘီလီယံကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပြီး Cresset သည် ပေါင်းစပ်မှုပြီးသွားသောအခါ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 27 ဘီလီယံကျော်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ စာချုပ်ပါ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို မထုတ်ဖော်ခဲ့ပါ။

၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မိသားစုများ၏ပိုက်ဆံများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာစစ်ပြန်များ Avy Stein နှင့် Eric Becker တို့မှ 2017 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Cresset သည်မြင့်မားသောအသားတင်တန်ဖိုးရှိဖောက်သည် 1,100 ကျော်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို စီမံခန့်ခွဲသည်၊ မိသားစုများအတွက် အိမ်ခြံမြေနှင့် အခွန်အစီအစဥ်များပြုလုပ်ကာ ဘီလျံနာ Ray Dalio နှင့် သရုပ်ဆောင် Matthew McConaughey ကဲ့သို့သော ဧည့်သည်ဟောပြောသူများနှင့်အတူ ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက် ကွန်ရက်ပွဲများ ပြုလုပ်ထားသည်။

Meristem ကို ၀ယ်ယူပြီးနောက်၊ Cresset သည် 2015 ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော South Dakota အခြေစိုက် လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည့် Meristem Trust ကုမ္ပဏီကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Cresset ၏ အလွန်မြင့်မားသော အသားတင်တန်ဖိုးရှိ ဖောက်သည်များအတွက် Meristem Trust သည် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော ထပ်လောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ South Dakota ၏ ပေါ့လျော့သော အခွန်ဥပဒေများသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ ချမ်းသာသော အမေရိကန်များအတွက် ၎င်းတို့၏ ငွေများကို လျှို့ဝှက်ကာကွယ်ရန် ရွေးချယ်စရာနေရာ ဖြစ်လာစေသည်။ ဘီလျံနာ Ed Bosarge သည် ခါးသီးသောကွာရှင်းမှုတိုက်ပွဲအတွင်း သူသည် တောင်ဒါကိုတာယုံကြည်မှု၌ အကဲဖြတ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ရှိကြောင်း၊ Forbes မဂ္ဂဇင်း 2020 တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။နှင့် ပြည်နယ်သည် "ယုံကြည်မှုကို ချေဖျက်ခြင်း" သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း၍မရသော ယုံကြည်မှုမှ ကွဲပြားခြားနားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏ ယုံကြည်မှုအသစ်သို့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွှဲပြောင်းခြင်းကဲ့သို့သော နည်းစနစ်များအတွက် ရေပန်းစားသည့်နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ Cresset သည် ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုများကို ပြင်ပမှ အရင်းအမြစ်အဖြစ် ထုတ်ပေးခဲ့သည်။

“သူတို့က ပေါင်းထည့်ထားကြောင်း သေချာအောင် လုပ်ထားတဲ့ ပေါင်းစပ်မှုမှာ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းရွေးချယ်ပါတယ်။ Meristem နှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်သောအရာအချို့ရှိသည်” ဟု Stein ကပြောကြားခဲ့သည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း. "အမှီအခိုကင်းတဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အခါ မင်းပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အဆင့်နဲ့ တူညီတဲ့ ဂရုစိုက်မှုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။"

Meristem ကို CEO Charlie Maxwell မှ 1999 ခုနှစ်တွင် Advisors Financial Services အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2003 ခုနှစ်တွင် အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုမှာ 2021 နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ အသားတင်တန်ဖိုးမြင့်သော မိသားစုပေါင်း 388 မှ လာပြီး ဖလော်ရီဒါနှင့် အရီဇိုးနားတို့တွင် ရုံးခွဲများ တည်ရှိနေပါသည်။ Minnesota နှင့် South Dakota ။

Stein နှင့် Maxwell တို့သည် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခွဲခန့်က တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဆောင်းဦးရာသီတွင် ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလေးအနက် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများသည် ကောင်းမွန်သင့်လျော်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် - Meristem ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ငန်းနှင့် ၎င်း၏ အာမခံပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း စွမ်းရည်များသည် Cresset တွင် အိမ်တွင်းမှ ပေးဆောင်ထားခြင်း မရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး Cresset သည် ယခင်က ပြင်ပအရင်းအမြစ်မှ ပေးဆောင်ထားသည့် Meristem ဖောက်သည်များအား ငွေပေးချေမှုနှင့် အခွန်ကောက်ခံမှု ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ Stein နှင့် Maxwell တို့က ယခုနှစ် စျေးကွက်ကျဆင်းမှုသည် သဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Meristem ၏ဝန်ထမ်း 42 ဦးစလုံးသည် Cresset တွင်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှတစ်ဆင့် Cresset ၏အော်ဂဲနစ်တိုးတက်မှုကို သဘောကျမိကြောင်း Maxwell မှပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဖောက်သည်များယခုဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုသူသဘောကျမိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

"ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အခိုင်အမာအတည်ပြုနိုင်ပါသည်" ဟု Maxwell မှပြောကြားခဲ့သည်။ “ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အနောက်အလယ်ပိုင်းက အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတာကို သဘောကျတယ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအပြင်ဘက်က Avy နဲ့ Eric က ယူဆောင်လာတဲ့ အတွေ့အကြုံကို သဘောကျပြီး မိသားစုတွေအတွက် လိုချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို တည်ဆောက်လိုတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးကို မျှဝေတဲ့အခါ၊ အဲဒီ ညှိနှိုင်းမှု။"

Cresset အတွက်၊ အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလက ဒေါ်လာ 4.7 ဘီလီယံကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည့် Atlanta အခြေစိုက် Berman Capital Advisors မှ စုပ်ယူပြီးနောက် လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသောကုမ္ပဏီ၏ ဒုတိယမြောက် အဓိက M&A သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတိုးတက်မှု၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် လေးမြတ်မှုနှင့် ကုမ္ပဏီသို့ တိုက်ရိုက်လာရောက်သော ဖောက်သည်အသစ်များမှ အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်။ Cresset သည် ဘဏ်မှ အကြံပေး ၁၀ ဦးထက်မနည်းကို ငှားရမ်းပြီးနောက် 2017 ခုနှစ်အထိ JPMorgan ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌ Doug Regan ၏ အမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ် JPMorgan မှ အမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲဆိုရန် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် JPMorgan မှ ပယ်ချရန် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ Meristem ၏အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ရုံးခွဲ ၁၅ ခုတွင် ဝန်ထမ်း ၃၀၀ ကျော် လိုက်ပါလာမည်ဖြစ်သည်။

“ကျွန်တော့်အတွက် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်နဲ့ နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ဟာ မန်နေဂျာတွေနဲ့ ပိုပြီး အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်” လို့ Stein က ဆိုပါတယ်။ "သင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် ငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံပါက၊ သင်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စည်းကမ်းချက်များကို မောင်းနှင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မောင်းနှင်နိုင်သည့် ထူးခြားသည့်အရာများတွင် ပူးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးကို ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အများသူငှာနှင့် ပုဂ္ဂလိကဘက်နှစ်ရပ်စလုံးတွင် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။"