16 တွင် Citadel ၏ $2022 Billion ရရှိမှုသည် Ken Griffin ၏ကုမ္ပဏီသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး Hedge Fund ဖြစ်လာသည်

Ken Griffin သည် LCH Investments ၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ရံပုံငွေမန်နေဂျာ 20 ဦး၏ နှစ်စဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ ၎င်း၏ Miami အခြေစိုက် Citadel သည် ယမန်နှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အမြတ်ငွေ $16 ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီး အမြတ်ငွေ $65.9 ဘီလီယံအထိ ရရှိခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ 1990 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။

Bridgewater သည် 6.2 ခုနှစ်တွင် အသားတင်အမြတ်ငွေ ခန့်မှန်းခြေ $2022 ဘီလီယံရှိသော်လည်း Ray Dalio ၏ Bridgewater ကို ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့သည်။ Citadel ၏ အထင်ကရ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာ Wellington ရန်ပုံငွေသည် ယမန်နှစ်တွင် 38.1% ပြန်လာခဲ့ပြီး ရှယ်ယာဈေးကွက်များ ပျက်ကျခဲ့သည့် တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း တောက်ပလာပြီး LCH ကုမ္ပဏီသည် တစ်နှစ်တာအမြတ်အစွန်းကို အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေတစ်ခုခုဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ပြီးနောက် စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 2022 ဘီလီယံဖြင့် ပြီးမြောက်မည်ဟု ကုမ္ပဏီက ခန့်မှန်းထားသည်။

“အကြီးကျယ်ဆုံးကုန်သွယ်မှုအဖြစ် ဖော်ပြခံရတဲ့ [John] Paulson ရဲ့ 2007 အမြတ်ကိုတောင် ကျော်လွန်သွားခဲ့တယ်” ဟု LCH Investments ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် Edmond de Rothschild Capital Holdings ၏ CEO ဖြစ်သူ Rick Sofer က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ “ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သူတို့ရဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုဟာ မှတ်သားစရာပါပဲ။”

LCH Investments သည် 9.9 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ နှစ်စဉ် 1969% ပြန်လာသော ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ရံပုံငွေဖြစ်ပါသည်။ ထူးထူးခြားခြား ပြန်အမ်းငွေရှိသည့် hedge fund အများအပြားသည် ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ထိုခြေရာခံမှတ်တမ်းကို အသုံးမပြုမီ ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးနှစ်များကို သေးငယ်သော ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏဖြင့် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်။ မြို့တော်၊ Sopher သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် အကြမ်းဆုံးငွေကို မန်နေဂျာများက ထုတ်ပေးသည်ကို စတင်ခြေရာခံခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့ရန်ပုံငွေသည် 2010 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ ကနဦးစာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ဒါလီယို နောက်ပိုင်းတွင် ခုနစ်နှစ်ကြာ ထိပ်တန်းနေရာကို ရယူခဲ့သည်။ Griffin သူ့ကို ဒီနှစ်မှာ အစားထိုးခဲ့တယ်။

Citadel ၏ အထင်ကရ ရန်ပုံငွေအတွက် ကြယ်ပွင့်နှစ်သည် 26 ခုနှစ်တွင် 2021% ပြန်ရလာပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာ ခိုင်မာသောစွမ်းဆောင်ရည်—- 1 ခုနှစ်တွင် Wellington တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည့် $1990 သန်းသည် S&P 328 Index တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက ယနေ့တွင် $23 သန်းတန်ဖိုးရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းအား S&P 500 Index တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက $21 သန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ Citadel ၏ ပုံသေဝင်ငွေ၊ နည်းဗျူဟာမြောက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် အစုရှယ်ယာ ရန်ပုံငွေများအားလုံးသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ယခုနှစ်အစတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ ၇ ဘီလီယံကို ပြန်ပေးခဲ့သည်။ Wall Street ဂျာနယ်ကဖော်ပြခဲ့သည်ရန်ပုံငွေလေးခုလုံးထဲက ထွက်လာဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ Citadel သည် ၎င်း၏ စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၊ Citadel Securities နှင့် နှစ်စဉ် ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ ထုတ်ယူနေပါသည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း Griffin ၏ အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း နှစ်ဆတိုးလာခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၃၂ ဘီလီယံအထိ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။

Citadel သည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟာဗျူဟာအပေါ် မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း Griffin က ပြောကြားခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းထားသည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဗဟိုဘဏ်များအား အတိုးနှုန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တင်းကျပ်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့ပြီး ရုရှားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဒေါ်လာတန်ဖိုးအပေါ် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဤကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပြဿနာများအပေါ်အခြေခံ၍ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့် Macro ရံပုံငွေများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် အကြီးအကျယ်ထွန်းတောက်လာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရန်ပုံငွေများကိုခြေရာခံသည့် HFRI 500 Macro Index သည် ယမန်နှစ်က 14.2% ရရှိခဲ့ပြီး၊ DE Shaw နှင့် ဘက်စုံမဟာဗျူဟာရန်ပုံငွေများ အစ္စရေး အင်္ဂလန်သား Millennium Management သည် 24.7% နှင့် 12.4% အသီးသီး ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ LCH မှ ခန့်မှန်းချက်အရ DE Shaw သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဒေါ်လာ ၈.၂ ဘီလီယံ အမြတ်ထွက်ပြီး ထောင်စုနှစ်တွင် အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံ ရှိသည်။

LCH အစီရင်ခံစာအရ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 12.9 ဘီလီယံရှိသော လန်ဒန်အခြေစိုက် Macro Hedge Fund ဖြစ်သော Caxton Associates သည် ယမန်နှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ $2.1 ဘီလီယံနှင့် စတင်တည်ထောင်ကတည်းက အမြတ်ငွေ $19.8 ဘီလီယံရရှိပြီးနောက် စာရင်းတွင် အသစ်ဖြစ်လာသူဖြစ်သည်။ Bruce Covner Caxton ကို 1983 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Andrew Law သည် 2012 ခုနှစ်တွင် CEO အဖြစ် ဆက်ခံခဲ့သည်။

ဤသည်မှာ စတင်ချိန်မှစ၍ အသားတင်အမြတ်များဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော LCH ၏ ထိပ်တန်း ရံပုံငွေအဖွဲ့ 20 ၏ စာရင်းအပြည့်အစုံဖြစ်သည်။

Lone Pine နှင့် TCI ကဲ့သို့သော အစုရှယ်ယာများ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ကြာရှည်စွာ အသားတင်ရှိသော ရန်ပုံငွေများသည် စာရင်းမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး မနှစ်က စာရင်းဝင်ခဲ့သည့် Chase Coleman's Tiger Global သည် စတင်ကတည်းက အသားတင်အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံဖြင့် နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဟိ Financial Times က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလက Tiger Global သည် တစ်နှစ်တာအတွင်း ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကုန်တွင် ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားသဖြင့် ၎င်း၏ဆုံးရှုံးမှုမှာ အနည်းငယ် နက်ရှိုင်းလာခဲ့သည်။

"ရှယ်ယာကာလ/တိုတောင်းသော မန်နေဂျာများ၊ အထူးသဖြင့် အသားတင်အကြာကြီးလည်ပတ်ပြီး တိုးတက်မှုဘက်လိုက်မှုဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းပြီး အချို့မှာ စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများထက်ပင် ပိုမိုဆိုးရွားစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သည်" ဟု ဆိုဖာက ပြောကြားခဲ့သည်။

Daniel Loeb ၏ ၎င်း၏ပင်မရန်ပုံငွေ 21.8% ကျဆင်းသွားပြီးနောက် Third Point သည် ပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံသို့ ပိတ်ထားခဲ့ပြီး LCH မှ ၎င်း၏သမိုင်းဝင်အမြတ်ငွေများကို နောက်ဆုံးအထိုင်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည့် Louis Bacon ၏ Moore Capital သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် စာရင်းမှ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။

HFRI Equity Hedge Index သည် အစုရှယ်ယာ-အာရုံစိုက်သောရန်ပုံငွေများကိုခြေရာခံခြင်း 12.7% ယမန်နှစ်တွင် ကျဆင်းသွားပြီး ၎င်း၏ရန်ပုံငွေ-အလေးပေးသောပေါင်းစပ်အညွှန်းကိန်းသည် ကျယ်ပြန့်စွာခြေရာခံသည့် hedge fund လုပ်ငန်းကို 3.4% ကျဆင်းသွားသည်။ LCH အစီရင်ခံစာသည် သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် eVestment မှ ဒေတာများကို ကိုးကားပြီး ယမန်နှစ်က ရံပုံငွေအားလုံးသည် ဒေါ်လာ ၂၀၈ ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၃.၃ ထရီလီယံဖြင့် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။