ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာကပ်ဘေးအတွက် ETFs

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သော်လည်း အချို့သော ETFs များသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများကို အောင်မြင်စွာ လမ်းညွှန်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

ယူကရိန်းကို ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုသည် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပြဿနာများကို နှောက်ယှက်သည့် ပြဿနာများထက် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။

သို့သော် ကမ္ဘာ့ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းတို့သည် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပြီး ပြတ်တောက်မှုသည် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆိုင်ရာ ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များ ရှိနေသည်။

ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားတို့သည် ဂျုံ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မုယောစပါး ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြောင်း ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နေကြာဆီ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အပါအဝင် ကုန်သွယ်မှု ကယ်လိုရီ၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားတို့က ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်း တွက်ချက်ထားသည်။ The Economist ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်. ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသည်လည်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို တွန်းအားပေးဖွယ်ရှိသည်။

Economist ဆောင်းပါးတွင် အစားအသောက်စရိတ်များ တိုးလာခြင်းကြောင့် လူသန်းပေါင်း 440 ကို ထိခိုက်ရာမှ 1.6 ဘီလီယံအထိ အစားအသောက် မလုံခြုံမှုကို တွန်းအားပေးခဲ့ပြီး သန်း 250 သည် အငတ်ဘေးဘေးသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟုလည်း ဘောဂဗေဒပညာရှင်က မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ အစားအသောက်ဖောင်းပွမှုက ဘယ်မှမသွားဘူးလို့ ညွှန်ပြတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ်ဦး၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြွယ်ဝမှုကို အစားအစာငွေကြေးဖောင်းပွမှုမှကိုယ်စားပြုသည့် ခြိမ်းခြောက်မှု၏အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် မှန်ကန်သော ETF ကိုရှာဖွေရန်ကိစ္စဖြစ်နိုင်သည်။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ETFs 

အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ရေရှည်တစ်ခုတည်းသော သာတူညီမျှမှုဗျူဟာကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဤဧရိယာတွင် ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ရှိကာ အကြီးဆုံးမှာ $2 ဘီလီယံဖြစ်သည်။ VanEck Agribusiness ETF (MOO). ဒေါ်လာ ၂၉၇ သန်းလည်း ရှိပါတယ်။ iShares MSCI ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်သူများ ETF (VEGI) နှင့် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).

MOO သည် ကုန်ကျစရိတ်အချိုးအစား 0.56% နှင့် VEGI မှ 0.39% ကောက်ခံပါသည်။ PBJ သည် စျေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး 0.63% ရှိသည်။ MOO ၏နေ့စဉ်ပျမ်းမျှဒေါ်လာပမာဏမှာ $39.5 million သည် VEGI ၏အကြမ်းဖျင်းငါးဆဖြစ်သည်။ VEGI သည် 2007 အစောပိုင်းတွင် စတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး 2012 ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး သက်တမ်းပိုကြီးကာ ပိုမိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ PBJ သည် 2005 ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သက်တမ်းအရင့်ဆုံးရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နေ့စဉ်ပျမ်းမျှဒေါ်လာပမာဏမှာ $9.28 သန်းဖြစ်သည်။

သို့သော် MOO သည် VEGI ၏ 56 နှင့် 143 ပိုင်ဆိုင်မှုသာရှိသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် US တွင် 60% နီးပါး (VEGI အတွက် 58.75% နှင့် MOO အတွက် 60.39%) နီးပါးရှိသည်။ ကနေဒါနှင့် နော်ဝေတို့က VEGI အတွက် နံပါတ် 2 နှင့် 3 နေရာအသီးသီးတွင် 9.39% နှင့် 5.42% အသီးသီးရှိသည်။ ဤအတောအတွင်း MOO သည် ဂျာမနီကို 9.61% နှင့် Canada တွင် 6.43% ရှိသည်။ နော်ဝေးသည် MOO တွင် 5.31% အလေးချိန်ရှိပြီး ၎င်း၏ စတုတ္ထအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း VEGI သည် ၎င်း၏ထိပ်တန်း 10 နိုင်ငံများတွင် ဂျာမနီပင်မပါဝင်ပါ။ PBJ သည် သီးသန့် US ရန်ပုံငွေဖြစ်ပြီး 31 ခုသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

ဤရန်ပုံငွေများအတွက် အရင်းခံကဏ္ဍများကို တူးဖော်ခြင်းသည် Thomson Reuters အမျိုးအစားခွဲခြားမှုစနစ်အရ MOO နှင့် VEGI နှစ်ခုစလုံးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အကြီးဆုံးကဏ္ဍဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်၊၊ ယခင် ကဏ္ဍကို 47% နှင့် နောက်ဆုံးအလေးချိန်မှာ 61% ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။ Process Industries သည် PBJ တွင် 11% အလေးချိန်ရှိပြီး ၎င်း၏တတိယအကြီးဆုံးကဏ္ဍဖြစ်သည်။

MOO နှင့် VEGI တွင် တူညီသော ပိုင်ဆိုင်မှု 33 ခုရှိသော်လည်း PBJ နှင့် တူညီချက်ငါးခုမှ ခြောက်ခုသာရှိသည်။ MOO နှင့် VEGI နှစ်ခုစလုံး၏ ထိပ်တန်း 10 အစုရှယ်ယာများထဲတွင် Deer & Co., Nutrien Ltd., Archer-Daniels-Midland Co., Corteva Inc. နှင့် Mosaic ကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် PBJ သည် ၎င်း၏ထိပ်တန်း 10 ခုတွင် Archer-Daniels-Midland သာ ပါဝင်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု။

အစုရှယ်ယာရန်ပုံငွေ (၃)ခု၏ အချက်ပြမှုအား လေ့လာကြည့်လျှင် ဦးဆောင်အချက်များကြားတွင် အချို့သော တူညီသောပမာဏ ရှိပါသည်။ MOO အတွက် ထိပ်တန်းအချက်သုံးချက် ထိတွေ့မှုများသည် 0.69 တွင် အရှိန်အဟုန်၊ အနိမ့်အရွယ်အစား 0.22 နှင့် 0.14 တွင် မတည်ငြိမ်မှု နည်းပါးသည်။ VEGI အတွက်၊ ထိပ်တန်းထိတွေ့မှုသုံးမျိုးသည် 0.88 တွင်အရှိန်အဟုန်၊ အရွယ်အစားနိမ့် 0.33 နှင့် တန်ဖိုး 0.13 ရှိသည်။ PBJ ၏ ထိပ်တန်းအချက်သုံးချက် ထိတွေ့မှုများသည် 0.94 တွင် အရွယ်အစား နိမ့်သည်၊ 0.89 တွင် မတည်ငြိမ်မှု နည်းပါးပြီး 0.57 တွင် အရှိန်အဟုန် ရှိသည်။

အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ MOO နှင့် VEGI တို့သည် အစားအသောက်ကွင်းဆက်၏ ထုတ်လုပ်မှုအဆုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး PBJ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် US ကုန်စုံစတိုးတွင် သင်တွေ့နိုင်သော ထုတ်ကုန်စာရင်းနှင့် ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ဆင်တူသည်။

ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်း၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် တောင်းဆိုနေပုံရသော်လည်း PBJ ၏ ပြည်တွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုသည် အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစားသုံးမှုအပေါ် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၏ သက်ရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ US တွင် စားနပ်ရိက္ခာဖောင်းပွမှုသည် 9.4% ရှိပြီး စုစုပေါင်း CPI မှာ 8.3% ဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုလုံးသည် 1980 အစောပိုင်းကတည်းက မတွေ့ရသေးပါ။

ကုန်စည်ဒိုင် ETF ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု

စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်မှု၏ အရင်းခံကို ရောက်လိုပါက ကုန်စည်ဈေးကွက်သည် သွားရမည့်လမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အခွန်ထပ်ဆောင်းသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ ကုန်စည်၏အနာဂတ်သည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်တတ်သည်။

အထူးသဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သော ကုန်စည်များစွာ၏ ရင်းမြစ်ဖြစ်သောကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ကုန်စည်ဈေးကွက် မီးလောင်နေပါသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင် ကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်များမှ ဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာ ကြီးမားသော တွန်းအားပေးမှုတစ်ခု ရရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော် အကြီးမားဆုံးသော အဖုအထစ်သည် နောက်ဆုံးတွင် စိုက်ပျိုးရေးမှ ဖြစ်လာနိုင်သည်။

ဒေါ်လာ ၂.၄၅ ဘီလီယံ Invesco DB စိုက်ပျိုးရေးရန်ပုံငွေ (DBA) ကုန်ကျစရိတ်အချိုးအစား 0.93% ပါ၀င်ပြီး ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာရန်ပုံငွေများထက် သိသိသာသာ ပိုစျေးကြီးပါသည်။ ၎င်း၏ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ဒေါ်လာငွေပမာဏသည် MOO ၏ဒေါ်လာ ၆၄ သန်းကျော်ထက်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။

အနာဂတ်အခြေခံ လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်ကုန် အများအပြားကို ရနိုင်သော်လည်း သီးခြားအနာဂတ် စာချုပ် ၁၀ ခုဖြင့် ခြုံငုံမိပါက DBA သည် အာကာသ၏ အပြည့်စုံဆုံး မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အနာဂတ်စာချုပ်များစာရင်းတွင် ပြောင်း၊ ပဲပိစပ်၊ ဂျုံ၊ Kansas City ဂျုံ၊ သကြား၊ ကိုကိုး၊ ကော်ဖီ၊ ချည်၊ အသက်ရှင်သောနွားများ၊ အစာကျွေးသောနွားများနှင့်ပိန်သောဝက်များ ပါဝင်သည်။

performance 

ဤရန်ပုံငွေလေးမျိုးအနက် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အနည်းငယ် ကွဲပြားသွားပါသည်။ သို့သော်လည်း လေးခုစလုံးသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သိသိသာသာ စီးဝင်လာသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ 

DBA သည် ငါးလအတွင်း $1.2 ဘီလီယံအထိ ရရှိခဲ့ပြီး၊ MOO သည် $791.8 သန်းနှင့် VEGI မှ $218.8 သန်း ရရှိခဲ့သည်။ PBJ က ဒေါ်လာ 195.2 သန်း ရရှိခဲ့သည်။

ထို့အပြင် ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သည့် 13.26 လအတွင်း 22.35% နှင့် လွန်ခဲ့သည့် 12 လအတွင်း 8.77% အမြတ်ဖြင့် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် DBA ဖြစ်သည်။ VEGI သည် YTD မှ 12% နှင့် 9.88 လအတွင်း XNUMX% ပြန်လာခြင်းဖြင့် နောက်သို့ လိုက်နေပါသည်။

PBJ ၏ အာရုံစိုက်မှုသည် US နှင့် MOO ၏ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများစာရင်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော်လည်း VEGI သည် MOO ၏ အစိတ်အပိုင်းစာရင်းနှင့် အနည်းငယ် ထပ်နေသေးသော ၎င်း၏ ကျယ်ပြန့်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ အကျိုးခံစားခဲ့ရသည် (MOO နှင့် တူညီသော ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် VEGI ၏ လေးပုံတစ်ပုံနီးပါးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အစုစု)။ PBJ သည် ယနေ့အထိ 2% နီးပါးကျဆင်းနေပြီး တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း 5% အောက်တက်နေပြီး MOO သည် အဆိုပါကာလများအတွက် 0.92% နှင့် 5.27% အသီးသီးပြန်တက်လာပါသည်။

နောက်ဆုံးထင်မြင်ချက်များ

VEGI သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစုစု သို့မဟုတ် လူနေမှုပုံစံအပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုပြဿနာများ၏ သက်ရောက်မှုကို သက်သာစေလိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးအတွက် ခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုလိုပုံရသည်။

DBA သည် မကြာသေးမီက စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနိုင်ရရှိပြီး အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ၏ ကုန်ကြမ်းများကို အာရုံစိုက်နေသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်ပါလာမည့် ပြဿနာအားလုံးနှင့်အတူ ကုန်စည်အနာဂတ်ရန်ပုံငွေအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ MOO သည် အာကာသထဲတွင် တင်းမာနေမှာ သေချာသော်လည်း ၎င်း၏ မကြာသေးမီက စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပိုကျဉ်းသော အစုစုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားမှုအချိုးသည် VEGI နှင့် နီးကပ်စေသည်။

PBJ သည် US အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာ စားသုံးမှုကို အတိအကျ ထိတွေ့လိုပါက ကောင်းမွန်သော်လည်း ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်ရှိ အစားအစာထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်၏ အစောပိုင်းအဆင့်များကို အာရုံစိုက်သည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှ အကောင်းဆုံးဖမ်းယူနိုင်ပုံရသည်။

Heather Bell ကို ဆက်သွယ်ပါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]

အကြံပြုပုံပြင်များ

permalink | © မူပိုင်ခွင့် 2022 ETF.com All rights reserved