Family Office မှ 2023 ခုနှစ်အတွက် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခင်းအကျင်းတွင် အပြောင်းအလဲများ ပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ မိသားစုရုံးများသည် စိန်ခေါ်မှုများ တိုးပွားလာနေပါသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၊ ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စွန့်စားရမှုများနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် ၎င်းတို့၏ သက်ရောက်မှုများသည် ကြီးထွားလာနေသော ခြိမ်းခြောက်မှုစာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်နေသည်။ မိသားစုရုံးတွေမှာ ဘယ်လိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမလဲ။ 2023 နှင့်အထက်။

2022 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် နိုင်ငံပေါင်း 188 မှ လူ 32 ဦး ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ Dentons မိသားစုရုံးမှ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစစ်တမ်း. ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့် မိသားစုရုံးအများအပြားသည် အဆိုးဆုံးအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် ပုဂ္ဂလိကစျေးကွက်များတွင် အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေနေကြောင်း တွေ့ရှိချက်များက ဖော်ပြသည်။ ပုဂ္ဂလိက အစုရှယ်ယာများသည် ယခင်နှစ်များက မိသားစုရုံးအစုရှယ်ယာများအတွင်း ခွဲဝေသုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး အဓိကအာရုံစိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။

Dentons ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိသားစုရုံးအကြီးအကဲ Edward Marshall ၏ အဆိုအရ "အစီရင်ခံစာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် 2023 ခုနှစ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာများကို သန့်စင်ထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မိသားစုရုံးအသိုက်အဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ ကွဲပြားပြီး အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းဉာဏ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။" Marshall မှ အချက်အလက်များသည် မကြာခဏ နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွမ်း ကင်းမဲ့ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်၊ "ယခုအခါ မိသားစုရုံးများသည် ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစားနှင့် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကဲဖြတ်နိုင်သည့် ဒေတာများ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။"

သော့ချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအချို့ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ မိသားစုရုံးတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဗျူဟာများပါ၀င်သူများမှ စစ်တမ်း၏ဒေတာအာမခံချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှ ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသော အဓိကထိုးထွင်းသိမြင်မှုငါးခုဖြစ်သည်။

1. Tilted- နှင့် Tactical Asset ခွဲဝေခြင်းနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေခြင်းတွင် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

မဟာဗျူဟာပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေခြင်း (SAA) သည် အစုစု၏ဗိသုကာပညာကို ပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါတွင် စမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တက်ကြွသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသေချာစေရန် မဟာဗျူဟာမြောက်နှင့် နည်းဗျူဟာအဆင့်နှစ်ခုလုံးတွင် မိသားစုရုံးပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှု၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟာဗျူဟာများကို အကာအကွယ်ပေးကာ ပိုမိုမြင့်မားသော ရလဒ်များပေးနိုင်သည့် ရေတိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွတ်မြောက်စေသည်။

မိသားစုရုံးများသည် ၎င်းတို့၏အစုစုအတွင်း အသုံးချနည်းဗျူဟာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်၊ ဤအနုစိတ်ပေါင်းစပ်မှုအတွင်း ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ မိသားစု၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အလုံးစုံ ရည်မှန်းချက်များအလိုက် ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

မိသားစုသည် စွန့်စားရမှုကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် ရလဒ်များကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရန် စောင်းနေသော မဟာဗျူဟာမြောက် ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုတစ်ခုတွင် မိသားစုသည် စွန့်စားရမှုများကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် ရလဒ်များကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် သီးခြားဒေသတစ်ခု သို့မဟုတ် အဓိကအရည်အချင်းတစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိမ်းစောင်းသွားစေသည်။ Tactical Asset Allocation သည် စွန့်စားမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ရေတိုဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိရန် ရေရှည်ခွဲဝေချထားမှုများကို ချိန်ညှိရာတွင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

2. တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်

Dentons စစ်တမ်းအချက်အလက်များအရ ဖြေဆိုသူအများအပြားသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့် ရုန်းကန်နေရကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် မိသားစုရုံးများ၏ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပါသည်။

တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဗျူဟာများနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ၊ ယင်းတို့ကို ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်သူများသည် မိသားစုရုံး၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပြန်အမ်းငွေပန်းတိုင်များ၊ စွန့်စားရနိုင်မှုနှင့် ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် မိသားစု၏လက်ရှိအစုစုအတွင်း မည်သို့ကိုက်ညီမည်ကို ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအမျိုးအစားအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ကွဲပြားခြင်းသည် စွန့်စားရမှုကို လျှော့ချရန်အတွက်လည်း အရေးကြီးပါသည်။

မိသားစုနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ယင်းက မိသားစုသည် ခက်ခဲသောအချိန်များတွင် ၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကူညီရန် အရေးကြီးသောအရည်အချင်းများ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ ကွန်ရက်နှင့် အခြားအရာများကို အသုံးချနိုင်စေပါသည်။

3. အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုဧရိယာပြင်ပသို့ထွက်ခွာသည့်အခါ ထူးခြားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုယာဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အခွင့်အလမ်း

Dentons အစီရင်ခံစာတွင် မိသားစုရုံးများသည် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသောအခါတွင် ပြင်ပလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံ နက်နဲသောကျွမ်းကျင်မှုရှာကြသည်ကို ဖော်ပြသည်။ မိသားစုရုံးများသည် အရေးပါသောကဏ္ဍကျွမ်းကျင်မှုကို တည်ဆောက်ထားသည့်အခါ၊ ဤကျွမ်းကျင်မှုကို ထူးခြားသော ရန်ပုံငွေယာဉ်များအဖြစ် ထုပ်ပိုးရန် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါသည်။

မိသားစုရုံးများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများကို ဖွင့်လှစ်နိုင်သောကြောင့် အခြားသူများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းက မိသားစုရုံးများသည် ၎င်းတို့၏ အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုဧရိယာပြင်ပသို့ ထွက်ခွာရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အစုရှယ်ယာများကို ပိုမိုကွဲပြားစေပါသည်။

4. တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ညွှန်းဆိုချက်များကို တစ်ခုတည်းအားကိုးခြင်းသည် ရေရှည်တည်တံ့မည်မဟုတ်ပေ။

မိသားစုရုံး၏တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာအောင်မြင်မှုတွင် အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းမှာ မှန်ကန်သောသဘောတူညီချက်များကို မှန်ကန်သောအဆင့်များတွင် ဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသော အောင်မြင်မှု အကြောင်းရင်းဖြစ်သောကြောင့်၊ နီးစပ်သော ကွန်ရက်မှ လွှဲပြောင်းပေးသူများကိုသာ ကျော်လွန်၍ တရားဝင်သော သဘောတူညီချက် ရယူခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း စွမ်းရည်များဆီသို့ ရွေ့ပြောင်းရန် အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသည်။ သဘောတူညီချက် စီးဆင်းမှု ပိုက်လိုင်း၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို တည်ဆောက်ပြီး သေချာစေရန်.

မိသားစုရုံး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလားအလာများကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေခြင်းသည် တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း၊ အကန့်အသတ်ရှိသော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစုအဝေးရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့် ကောင်းကင်တမန်အဖွဲ့များနှင့် ကွန်ရက်များ ပူးပေါင်းခြင်းအပါအဝင် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ မိသားစု၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနယ်ပယ်အတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းသည် ကောင်းစွာလိုက်လျောညီထွေရှိသော တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

5. အောင်မြင်သော တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် လုံလောက်သောအရင်းအမြစ်များနှင့် လုံ့လဝီရိယရှိရန် လိုအပ်သည်။

တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတွင်၊ ရန်ပုံငွေယာဉ်များမှတစ်ဆင့်ပင်လျှင် မိသားစုရုံးတစ်ခုမှ များပြားလှသော အရင်းအမြစ်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ လိုအပ်ပါသည်။ Denton ၏ သုတေသနပြုချက်အရ လုံလုံလောက်လောက်လုံ့လစိုက်ထုတ်နိုင်မှုသည် မိသားစုရုံးများအတွက် အရေးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

လုံ့လစိုက်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသူများအတွက်၊ ဤကိစ္စရပ်တွင် ဦးဆောင်နိုင်သည့် အခြားမိသားစုရုံးများနှင့်အတူ ပူးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် လက်တွေ့ကျသော အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့တိုင်၊ ထိပ်တန်းအရည်အချင်းများကို ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အရေးကြီးသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ မိသားစုရုံးများသည် ထိပ်တန်းလူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများကို ယခင်ကထက် ဆွဲဆောင်ရန် ပိုမိုကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စုဆောင်းရေးဒရိုက်များနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုရွေးချယ်စရာများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ နှင့် အကျိုးစီးပွား ချိန်ညှိမှုသည် ဤကိစ္စတွင် အဓိကကျပါသည်။

ပစ္စုပ္ပန်ကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသောအချိန်များတွင်၊ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည် မိသားစုရုံးများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ၊ တိုးတက်မှုနှင့် အမြတ်အစွန်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ မိသားစုရုံး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ မဟာဗျူဟာကျကျ ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါ၊ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည် မိသားစုရုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အခကြေးငွေအပေါ် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်း၊ ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ စွန့်စားရမှုများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုနှင့် မျိုးဆက်သစ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတို့ ပါဝင်သည်။

Dentons ဒေတာမှ စုဆောင်းရရှိထားသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို သတိချပ်ပြီး လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံကာ လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိမှုနှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သည့် မိသားစုရုံးများသည် 2023 နှင့် ၎င်းထက်ပို၍ အားကောင်းသည့်အနေအထားတွင် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။