ဒေါ်လာ 430 သန်း Flip ဖြင့် Mutual Fund-to-ETF Club သို့ Join ရန် Fidelity

(Bloomberg) — နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Fidelity Investments သည် ၎င်း၏အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအချို့ကို ETF များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန် ၎င်း၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

Boston အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ အကြောင်းအရာအလိုက် အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေ ခြောက်ခုကို တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲထားသော လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ရန်ပုံငွေများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အစီအစဉ်များကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ Fidelity သည် 2023 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြောင်းလဲခြင်းကို အပြီးသတ်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။

ပြောင်းလဲခြင်းသည် ၎င်း၏ တက်ကြွသော ရှယ်ယာ ETF စာရင်းကို ရှိပြီးသား ကိုးခုမှ ရန်ပုံငွေ 15 ခုအထိ ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိရန်ပုံငွေများသည် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း ၇၂၀ ခန့်ရှိပြီး အကြောင်းအရာအလိုက် အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေခြောက်ခု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းမှာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃၀ သန်းရှိကြောင်း Fidelity ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူထံမှ အီးမေးလ်ပေးပို့သော မှတ်ချက်များအရ သိရသည်။

လာမည့်ဆယ်စုနှစ်တွင်၊ ဒေါ်လာ 1 ထရီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေပိုင်ဆိုင်မှုများကို ETFs အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟု Bloomberg Intelligence မှ သုံးသပ်ချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။ ၎င်းသည် $ 6.5 ထရီလီယံ US ETF စျေးကွက်အတွက်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။

ETFs အသစ်များတွင် တစ်ခုစီတွင် ကုန်ကျစရိတ်အချိုးအစား 0.50% ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းပျှမ်းမျှဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီ၊ အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ၏ကုန်ကျစရိတ်အချိုးကို 0.50% မှ 1% သို့ 1 ခုနှစ် ဧပြီလ 2023 ရက်နေ့ သို့မဟုတ် XNUMX ခုနှစ်ခန့်တွင် ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။

Fidelity ကိုရည်ညွှန်းပြီး Bloomberg Intelligence ၏ Henry Jim က "Fido သည်ဤပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူဆုံးရှုံးရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ "သူတို့က အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံတစ်ခုအတွက် အခကြေးငွေတစ်ဝက်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ပြန်ပေးတဲ့အခါ လည်ပတ်ရပိုသက်သာပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းကို ရောင်းချရလွယ်ကူတဲ့ အကြောင်းအရာအလိုက် ETFs အစုံကို ရရှိနေပါတယ်။"

Dimensional Fund Advisors များသည် 2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပထမဆုံးတရားဝင်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပြီးမြောက်ပြီးနောက် အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၏လမ်းကြောင်းသည် ယမန်နှစ်တွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလာခဲ့သည်။ ဇွန်လတွင် JPMorgan သည် $1.3 ဘီလီယံ JPMorgan Inflation Managed Bond Fund အပါအဝင် အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေလေးခုကို ပြောင်းလဲပြီးစီးခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်၊ Neuberger Berman သည် ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသော US ကုန်ပစ္စည်းအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေကို ETF အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

ကူးပြောင်းမှုပြုလုပ်ရန် အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ် အခွန်ထိရောက်မှုကို မကြာခဏ ကိုးကားဖော်ပြကြသည်။ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားသည် ETF မော်တော်ယာဉ်များ၏အခွန်ထိရောက်မှု၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေနေကြသည်" ဟု Fidelity ၏ ETF စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မဟာဗျူဟာ၏အကြီးအကဲ Greg Friedman ကထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

ပြောင်းလဲထားသော ETFs အားလုံးကို အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအဖြစ် တူညီသောအစုရှယ်ယာမန်နေဂျာများက ဦးဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Fidelity သည် စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၂၈ ဘီလီယံဖြင့် စုစုပေါင်း ETF 51 ခုကို စီမံခန့်ခွဲသည်။

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2022 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့