အဆိုးဆုံးကဏ္ဍ ETFs 1Q23 ကို ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။

မေး- ETFs တွေ ဘာကြောင့် အများကြီးရှိတာလဲ။

အဖြေ- ETF ထုတ်ပေးခြင်းသည် အမြတ်အစွန်းရသောကြောင့် Wall Street သည် ရောင်းချရန် ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်ဖန်တီးနေပါသည်။

အဆိုးဆုံး ETFs များကိုရှောင်ရှားရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သော အနီရောင်အလံသုံးရပ်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီဒေတာကို အသုံးချပါသည်။

1. မလုံလောက်သော Liquidity

ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ အကြံပြုချက်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း 100 အောက်ရှိသော ETF အားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်းသည် ETF ၏စျေးနှုန်းနှင့် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သောလုံခြုံရေး၏အရင်းခံတန်ဖိုးအကြား ကွာဟချက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အသေးစား ETF များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် နိမ့်ကျသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ရှိပြီး ပိုမိုကြီးမားသော bid-ask ပျံ့နှံ့မှုများမှတစ်ဆင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ကုန်သွယ်မှုကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးပါသည်။

2. မြင့်မားသောအခကြေးငွေ

ETF များသည် စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သင့်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးမဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင် ပထမအဆင့်မှာ စျေးပေါခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကို စံသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။

သင်သည် ပျမ်းမျှ သို့မဟုတ် ပျမ်းမျှအခကြေးငွေများအောက်တွင် ပေးဆောင်နေကြောင်း သေချာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီမှ အကျုံးဝင်သော စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် 0.51% အောက်ရှိသော ETFs တွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ အလေးချိန် ပျမ်းမျှသည် 287% တွင် နိမ့်နေသဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အခကြေးငွေနည်းသော ETFs တွင် ၎င်းတို့၏ငွေကို မည်ကဲ့သို့ ထည့်လေ့ရှိသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ပုံ 1 တွင် ETFs Series Trust InfraCap MLP ETF (AMZA) သည် ဈေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍ ETF နှင့် Schwab US REIT ETF ကိုပြသသည် CHS
စျေးအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ AdvisorShares (BEDZ၊ EATS) သည် Fidelity တွင် ဈေးအကြီးဆုံး ETFs နှစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ FENY
FSTA၊FNCL
ETFs များသည် စျေးအသက်သာဆုံးများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။

ပုံ 1: 5 အများဆုံးနှင့် စျေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍ ETFs

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) သည် ပုံ 1 တွင် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကဏ္ဍ ETF ဖြစ်သည်။ FENY ၏ ကြားနေစုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် 0.09% စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်သည် ၎င်းကို အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိစေသည်။ VanEck Steel ETF (SLX) သည် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကဏ္ဍ ETF ဖြစ်သည်။ SLX ၏ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Portfolio Management အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း 0.61% သည်လည်း ၎င်းအား အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိစေသည်။

စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် 0.08% ရှိသော်လည်း Schwab US REIT ETF (SCHH) သည် ညံ့ဖျင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်။ ETF သည် မည်မျှဈေးသက်သာနေပါစေ၊ ၎င်းသည် မကောင်းသောစတော့များကို ကိုင်ထားလျှင် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဆိုးရွားနေမည်ဖြစ်သည်။

3. ညံ့ဖျင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ETF ၏ ကိုင်ဆောင်မှုသည် ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထက် အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အလေးချိန်ပိုပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ညံ့ဖျင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်မကောင်းသော ETFs ကိုရှောင်ရှားခြင်း၏အရေးကြီးဆုံး (နှင့်အခက်ခဲဆုံး) အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ပုံ 2 သည် ကဏ္ဍတစ်ခုစီရှိ ETFs များကို အဆိုးရွားဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ပြသထားသည်။

ပုံ 2- အဆိုးရွားဆုံး ကိုင်ဆောင်ထားသော ကဏ္ဍ ETFs

Invesco (PSCM
PSCC၊PXJ
, PSCF) ပုံ 2 တွင် အခြားသော ပံ့ပိုးပေးသူများထက် ပိုမကြာခဏ ပေါ်လာသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အဆိုးဆုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့် ETFs အများစုကို ပေးဆောင်သည်။

Tidal Residential REIT Income ETF (HAUS) သည် ကျွန်ုပ်၏ ခန့်မှန်းမှု အလုံးစုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပုံ 2 တွင် အဆိုးဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ETF ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်လမ်း SPDR S&P အင်တာနက် ETF XWEB
ပြည်နယ်လမ်း SPDR S&P ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်း ETF XHE
, ProShares အွန်လိုင်း လက်လီ ETF ONLN
, US Global Jets ETF ဂျက်လေယာဉ်
, Fidelity MSCI Utilities Index ETF FUTY
နှင့် Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) သည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော ခန့်မှန်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလည်း ရရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ညံ့ဖျင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ထိန်းသိမ်းထားရုံသာမက စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း မြင့်မားစွာကောက်ခံပါသည်။

အတွင်းအန္တရာယ်

၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ ETF တစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ စတော့ကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တူသည်။ ၎င်းကို ကွဲပြားစေရန်အတွက် ETF ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာများကဲ့သို့သာ ကောင်းမွန်သောကြောင့် ETF ကိုင်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ETF ၏ စွမ်းဆောင်မှု – အခကြေးငွေ = ETF ၏ စွမ်းဆောင်ရည်

ထုတ်ဖော်ချက်- David Trainer၊ Kyle Guske II နှင့် Italo Mendonça တို့သည် သီးခြားစတော့ခ်၊ ကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အပြင်အဆင်အကြောင်း ရေးသားရန် လျော်ကြေးမရရှိပါ။