အဆိုးဆုံးကဏ္ဍ ETFs 2Q22 ကို ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။

မေး- ETFs တွေ ဘာကြောင့် အများကြီးရှိတာလဲ။

အဖြေ- ETF ထုတ်ပေးခြင်းသည် အမြတ်အစွန်းရသောကြောင့် Wall Street သည် ရောင်းရန် နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်ထုတ်နေပါသည်။

ETF အရေအတွက် အများအပြားသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် သင်၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကို ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဆိုးဆုံး ETFs များကိုရှောင်ရှားရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သော အနီရောင်အလံသုံးရပ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော & မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခြေခံဒေတာကို အသုံးချပါသည်။

1. မလုံလောက်သော Liquidity

ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ အကြံပြုချက်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း 100 အောက်ရှိသော ETF အားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်းသည် ETF ၏စျေးနှုန်းနှင့် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သောလုံခြုံရေး၏အရင်းခံတန်ဖိုးအကြား ကွာဟချက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အသေးစား ETF များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် နိမ့်ကျသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ရှိပြီး ပိုမိုကြီးမားသော bid-ask ပျံ့နှံ့မှုများမှတစ်ဆင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ကုန်သွယ်မှုကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးပါသည်။

2. မြင့်မားသောအခကြေးငွေ

ETF များသည် စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သင့်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးမဟုတ်ပါ။ ပထမအဆင့်မှာ စျေးသက်သက်သာသာ ဆိုသည်မှာ စံသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။

သင်သည် ပျမ်းမျှ သို့မဟုတ် ပျမ်းမျှအခကြေးငွေများအောက်တွင် ပေးဆောင်နေကြောင်း သေချာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီမှ အကျုံးဝင်သော စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် 0.50% အောက်ရှိသော ETFs တွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ အလေးချိန် ပျမ်းမျှသည် 291% တွင် နိမ့်နေသဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အခကြေးငွေနည်းသော ETFs တွင် ၎င်းတို့၏ငွေကို မည်သို့ထည့်ကြသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ပုံ 1 တွင် ETFs စီးရီး InfraCap MLP ETF (AMZA) သည် ဈေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍ ETF နှင့် Schwab US REIT ETF ကိုပြသသည် CHS
စျေးအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ သစ္စာရှိမှု FMAT
,FDIS
, FSTA) သည် စျေးအသက်သာဆုံး ETFs များထဲမှ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း (VACR၊ VCLO) ETFs များဖြစ်ပြီး ဈေးအကြီးဆုံး ETF သုံးခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ပုံ 1: 5 အများဆုံးနှင့် စျေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍ ETFs

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) သည် ပုံ 1 တွင် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကဏ္ဍ ETFs များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ FSTA ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Portfolio Management အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် 0.09% စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်သည် ၎င်းကို အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိစေသည်။ SPDR S&P အရင်းအနှီးစျေးကွက် ETF KCE
ကဏ္ဍ ETF သည် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ KCE ၏ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Portfolio Management အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း 0.39% သည်လည်း ၎င်းအား အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိစေသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Schwab US REIT ETF (SCHH) သည် ညံ့ဖျင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် 0.08% နည်းပါးသော်လည်း အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်။ ETF သည် မည်မျှဈေးသက်သာနေပါစေ၊ ၎င်းသည် မကောင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ကိုင်ဆောင်ထားလျှင် စွမ်းဆောင်ရည် ဆိုးရွားလိမ့်မည်။ ETF ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အရည်အသွေးသည် ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်ထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။

3. ညံ့ဖျင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ညံ့ဖျင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် မကောင်းသော ETFs များကို ရှောင်ရှားရန် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သော်လည်း ETF ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ထက် ၎င်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုဆုံးဖြတ်သောကြောင့်လည်း အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံ 2 တွင် ကဏ္ဍတစ်ခုစီရှိ ETFs များကို အဆိုးရွားဆုံး အစုရှယ်ယာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရန်ပုံငွေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြသထားသည်။

ပုံ 2- အဆိုးရွားဆုံး ကိုင်ဆောင်ထားသော ကဏ္ဍ ETFs

Invesco (PSCM, PSCF, PSCU) နှင့် State Street (XES, XWEB, XTL) သည် ပုံ 2 ရှိ အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထက် ပိုမကြာခဏပေါ်လာသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အဆိုးဆုံးသောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့် ETFs အများအပြားကို ပေးဆောင်သည်။

State Street SPDR S&P အင်တာနက် ETF (XWEB) သည် ပုံ 2 တွင် အဆိုးဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ETF ဖြစ်သည်။ Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM), ARK ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနည်းပညာနှင့် စက်ရုပ် ETF (ARKQ), ProShares အွန်လိုင်းလက်လီလက်လီ ETF (ONLN), iShares Core US REIT ETF (USRT)၊ Invesco S&P Small Cap Utilities & Communication (PSCU) နှင့် State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) တို့သည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော ခန့်မှန်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ညံ့ဖျင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ကိုင်ထားရုံသာမက၊ ၎င်းတို့သည် စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည်။

အတွင်းအန္တရာယ်

၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ ETF တစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ၎င်း၏စီးပွားရေးပုံစံနှင့် ငွေကြေးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ စတော့ကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တူသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ETF ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျှ ကောင်းမွန်သောကြောင့် ETF ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

ETF Holdings ၏စွမ်းဆောင်ရည် – အခကြေးငွေ = ETF ၏စွမ်းဆောင်ရည်

ထုတ်ဖော်ချက်- Kyle Guske II သည် USRT ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ David Trainer၊ Kyle Guske II နှင့် Matt Shuler တို့သည် သီးခြားစတော့ခ်၊ ကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အပြင်အဆင်အကြောင်း ရေးသားရန် လျော်ကြေးမရရှိပါ။