အဆိုးဆုံးပုံစံ ETFs 2Q22 ကို ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။

မေး- ETFs တွေ ဘာကြောင့် အများကြီးရှိတာလဲ။

အဖြေ- ETF ထုတ်ပေးခြင်းသည် အမြတ်အစွန်းရသောကြောင့် Wall Street သည် ရောင်းရန် နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်ထုတ်နေပါသည်။

ETF အရေအတွက် အများအပြားသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် သင်၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကို ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဆိုးဆုံး ETFs များကိုရှောင်ရှားရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သော အနီရောင်အလံသုံးရပ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နှင့် မူပိုင်အခြေခံဒေတာကို ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်-

1. မလုံလောက်သော Liquidity

ဤပြဿနာသည် ရှောင်ရှားရန် အလွယ်ကူဆုံးကိစ္စဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ အကြံပြုချက်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း 100 အောက်ရှိသော ETF အားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်းသည် ETF ၏စျေးနှုန်းနှင့် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သောလုံခြုံရေး၏အရင်းခံတန်ဖိုးအကြား ကွာဟချက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အသေးစား ETF များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် နိမ့်ကျသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏရှိပြီး၊ ပိုမိုကြီးမားသော bid-ask ပျံ့နှံ့မှုများမှတစ်ဆင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ကုန်သွယ်မှုကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးပါသည်။

2. မြင့်မားသောအခကြေးငွေ

ETF များသည် စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သင့်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးမဟုတ်ပါ။ ပထမအဆင့်မှာ စျေးသက်သက်သာသာ ဆိုသည်မှာ စံသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။

သင်သည် ပျမ်းမျှအခကြေးငွေဖြင့် သို့မဟုတ် အောက်တွင်ပေးဆောင်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီမှ အကျုံးဝင်သော စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် 0.48% အောက်ရှိသော ETF များတွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ အလေးချိန် ပျမ်းမျှသည် 701% တွင် နိမ့်နေသဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အခကြေးငွေနည်းသော ETFs တွင် ၎င်းတို့၏ငွေကို မည်သို့ထည့်ကြသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ပုံ 1 သည် Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) သည် ဈေးအကြီးဆုံးစတိုင် ETF နှင့် JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF ဖြစ်သည် BBUS
စျေးအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကြွင်းမဲ့ရှယ်ယာ WBI WBIL
, WBIG
, WBIF
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS) သည် ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပြီး JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS) သည် စျေးအကြီးဆုံး ETFs သုံးခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ပုံ 1: 5 အများဆုံးနှင့် စျေးအကြီးဆုံးပုံစံ ETFs

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite စတော့စျေးကွက် ETF SPTM
ပုံ 1 တွင် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စတိုင် ETFs များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ SPTM ၏ ကြားနေ အစုရှယ်ယာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် နှင့် နှစ်စဉ် ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း 0.03% သည် ၎င်းအား ဆွဲဆောင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ရရှိစေသည်။ Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) သည် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံ ETF ဖြစ်သည်။ DEEP ၏ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Portfolio Management အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း 0.89% သည် ၎င်းအား အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိစေသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ETF သည် မည်မျှဈေးသက်သာပါစေ၊ ၎င်းသည် မကောင်းသောစတော့များကို ကိုင်ထားလျှင် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဆိုးရွားနေမည်ဖြစ်သည်။ ETF ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအရည်အသွေးသည် ၎င်း၏စျေးနှုန်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။

3. ညံ့ဖျင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ညံ့ဖျင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်မကောင်းသော ETFs များကိုရှောင်ရှားရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သော်လည်း ETFs ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်ပိုမိုဆုံးဖြတ်သောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံ 2 သည် ရန်ပုံငွေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် အဆိုးဆုံးသောအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ပုံစံတစ်ခုစီအတွင်း ETFs များကို ပြသထားသည်။

ပုံ 2- အဆိုးဆုံးကိုင်ဆောင်ထားသော ETFs ပုံစံ

Nuveen (NUMG၊ NSCS) သည် ပုံ 2 တွင် အခြားသော ပံ့ပိုးပေးသူများထက် ပိုမကြာခဏပေါ်လာသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ETFs အများစုကို အဆိုးရွားဆုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့် ပေးဆောင်သည်။

Roundhill MEME ETF (MEME) သည် ပုံ 2 တွင် အဆိုးဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ETF ဖြစ်ပြီး အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်။ Renaissance IPO ETF (IPO)၊ Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS)၊ Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) နှင့် Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) တို့သည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သာမက၊ ညံ့ဖျင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ကိုင်ထားကာ နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်မားစွာ ကောက်ခံပါသည်။

အတွင်းအန္တရာယ်

၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ ETF တစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းပုံစံနှင့် ငွေကြေးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ စတော့ကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တူသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ETF ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကဲ့သို့သာ ကောင်းမွန်သောကြောင့် ETF ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

ETF Holdings ၏စွမ်းဆောင်ရည် – အခကြေးငွေ = ETF ၏စွမ်းဆောင်ရည်

ထုတ်ဖော် - David Trainer၊ Kyle Guske II နှင့် Matt Shuler တို့သည်မည်သည့်တိကျသောစတော့ရှယ်ယာ၊