အဆိုးဆုံးပုံစံ ETFs 3Q22 ကို ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။

မေး- ETFs တွေ ဘာကြောင့် အများကြီးရှိတာလဲ။

အဖြေ- ETF ထုတ်ပေးခြင်းသည် အမြတ်အစွန်းရသောကြောင့် Wall Street သည် ရောင်းရန် နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်ထုတ်နေပါသည်။

ETF အရေအတွက် အများအပြားသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် သင်၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကို ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဆိုးဆုံး ETFs များကိုရှောင်ရှားရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သော အနီရောင်အလံသုံးရပ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး မူပိုင်ခွင့်ဒေတာကို ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်-

1. မလုံလောက်သော Liquidity

ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ အကြံပြုချက်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း 100 အောက်ရှိသော ETF အားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်းသည် ETF ၏စျေးနှုန်းနှင့် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သောလုံခြုံရေး၏အရင်းခံတန်ဖိုးအကြား ကွာဟချက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အသေးစား ETF များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် နိမ့်ကျသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ရှိပြီး ပိုမိုကြီးမားသော bid-ask ပျံ့နှံ့မှုများမှတစ်ဆင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ကုန်သွယ်မှုကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးပါသည်။

2. မြင့်မားသောအခကြေးငွေ

ETF များသည် စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သင့်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးမဟုတ်ပါ။ ပထမအဆင့်မှာ စျေးသက်သက်သာသာ ဆိုသည်မှာ စံသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။

သင်သည် ပျမ်းမျှအခကြေးငွေဖြင့် သို့မဟုတ် အောက်တွင်ပေးဆောင်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီမှ အကျုံးဝင်သော စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် 0.46% အောက်ရှိသော ETF များတွင်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ အလေးချိန် ပျမ်းမျှသည် 689% တွင် နိမ့်နေသဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အခကြေးငွေနည်းသော ETFs တွင် ၎င်းတို့၏ငွေကို မည်သို့ထည့်ကြသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ပုံ 1 သည် Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) သည် ဈေးအကြီးဆုံးစတိုင် ETF နှင့် JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF ဖြစ်သည် BBUS
စျေးအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်လမ်း (SPGL၊ SPTM
ETFs များသည် စျေးအသက်သာဆုံးများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။

ပုံ 1: 5 အများဆုံးနှင့် စျေးအကြီးဆုံးပုံစံ ETFs

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ iShares Morningstar Value ETF (ILCV) သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ETF ဖြစ်သည်။ ILVC ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Portfolio Management အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း 0.04% သည် ၎င်းအား အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိစေသည်။ Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
ငွေဖြစ်လွယ်မှု အနည်းဆုံးနှင့် ကိုက်ညီသည့် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စတိုင် ETF ဖြစ်သည်။ QVAL ၏ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Portfolio Management အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း 0.54% သည်လည်း ၎င်းအား အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိစေသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG) သည် ညံ့ဖျင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် 0.07% နည်းပါးသော်လည်း အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်။ ETF သည် မည်မျှဈေးသက်သာနေပါစေ၊ ၎င်းသည် မကောင်းသောစတော့များကို ကိုင်ထားလျှင် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဆိုးရွားနေမည်ဖြစ်သည်။ ETF ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အရည်အသွေးသည် ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အခကြေးငွေထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။

3. ညံ့ဖျင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ညံ့ဖျင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်မကောင်းသော ETFs များကိုရှောင်ရှားရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သော်လည်း ETFs ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်ပိုမိုဆုံးဖြတ်သောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံ 2 သည် ရန်ပုံငွေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် အဆိုးဆုံးသောအစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ပုံစံတစ်ခုစီအတွင်း ETFs များကို ပြသထားသည်။

ပုံ 2- အဆိုးဆုံးကိုင်ဆောင်ထားသော ETFs ပုံစံ

InvescoIVZ
နှင့် State Street သည် ပုံ 2 ရှိ အခြားပံ့ပိုးပေးသူများထက် ပိုမကြာခဏပေါ်လာသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ETFs အများစုကို အဆိုးရွားဆုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် ပေးဆောင်သည်။

Roundhill MEME ETF (MEME) သည် ပုံ 2 တွင် အဆိုးဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ETF ဖြစ်သည်။ Tidal SoFi Gig Economy ETF GIGE
၊ Invesco S&P Small Cap High Dividend Low Volatility ETF XSHD
၊ Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS)၊ iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG) နှင့် IndexIQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND) တို့သည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော ခန့်မှန်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ညံ့ဖျင်းသောစတော့ရှယ်ယာများကို ကိုင်ထားရုံသာမက၊ ၎င်းတို့သည် စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည်။

အတွင်းအန္တရာယ်

၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ ETF တစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ၎င်း၏စီးပွားရေးပုံစံနှင့် ငွေကြေးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ စတော့ကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တူသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ETF ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျှ ကောင်းမွန်သောကြောင့် ETF ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

ETFs ကိုင်ဆောင်မှု စွမ်းဆောင်ရည် – အခကြေးငွေ = ETF စွမ်းဆောင်ရည်

ထုတ်ဖော်ချက်- David Trainer၊ Kyle Guske II၊ Matt Shuler နှင့် Brian Pellegrini တို့သည် သီးခြားစတော့၊ စတိုင်၊ သို့မဟုတ် အပြင်အဆင်များအကြောင်း ရေးသားရန် လျော်ကြေးမရရှိပါ။