အကောင်းဆုံးပုံစံ Mutual Funds 1Q23 ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။

ရွေးချယ်ရန် တူညီသော အသံထွက် အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေများ စာရင်းတွင် အမြဲကြီးထွားနေသဖြင့်၊ အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏မျက်နှာသာပေးမှုကို ပြောင်းလဲရန် ဂိမ်းကို မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။

Mutual Fund တံဆိပ်များကို မယုံကြည်ပါနှင့်

အနည်းဆုံး မတူညီသော All Cap Value အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ 886 ခုနှင့် စတိုင်ဆယ့်နှစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး 5,439 အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ ရှိပါသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ပုံစံတစ်ခုစီတွင် ပျမ်းမျှရွေးချယ်မှု 453+ လိုအပ်ပါသလား။ အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေ ဘယ်လောက်ကွာခြားနိုင်လဲ။

886 All Cap Value အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများသည် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ 16 မှ 937 အထိ ကိုင်ဆောင်ထားသည့်နေရာတိုင်းတွင်၊ ဤ All Cap Value အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများထဲမှ အများအပြားသည် စွန့်စားရနိုင်သော ပရိုဖိုင်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အလားအလာများ ကွဲပြားစွာ ကွဲပြားခြားနားသော အစုရှယ်ယာများရှိသည်။

တစ်ခုစီသည် အကောင်းနှင့်အဆိုးကို ကွဲပြားစွာ ရောနှောပေးသောကြောင့် အခြားမည်သည့်ပုံစံရှိ အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများအတွက်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော Cap Value သည် စတော့ခ်ရွေးချယ်မှုအတွက် ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ Small Cap Growth သည် နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။

Analysis Paralysis ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။

ပုံစံတူ အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေ အများအပြားသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကူညီသည်ထက် ပိုမို ထိခိုက်စေသည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ရန်ပုံငွေတိုင်းအတွက် နက်နဲသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို မလုံလောက်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကို လွဲမှားစေသည့် လက်တွေ့ဆန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများကို မှန်ကန်သောလုံ့လဝီရိယဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် အစုရှယ်ယာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းထက် ပိုမိုခက်ခဲသည်ဖြစ်သောကြောင့် အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုစီရှိ စတော့အားလုံးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဟု ဆိုလိုပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အစုရှယ်ယာတစ်ခုအတွက် 937 စတော့များ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ရှိနိုင်ပါသည်။

ပုံ 1 သည် ပုံစံတစ်ခုစီအတွက် ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေကို ပြထားသည်။

ပုံ 1- ပုံစံတစ်ခုစီတွင် အကောင်းဆုံး Mutual Fund

* လုံလောက်သောငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက် TNAs နှင့် $100 သန်းအောက်ရှိသော ရန်ပုံငွေများကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း

ပုံ 1 ရှိ အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများထဲတွင် Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) သည် ပထမအဆင့်၊ Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) က ဒုတိယနှင့် Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) က တတိယဖြစ်သည်။ Hodges Fund (HDPMX) သည် နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။

"အတွင်းအန္တရာယ်" ကို ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။

မဝယ်ခင်မှာ အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေတွေကို ဘာကြောင့် ကိုင်ထားဖို့ လိုအပ်တာလဲ။

ပေါက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ ရန်ပုံငွေကို မဝယ်တာ သေချာဖို့ လိုပါတယ်။ ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမရှိဘဲ ရန်ပုံငွေတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုဘဲ စတော့ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်တူသည်။ မကောင်းတဲ့ စတော့ရှယ်ယာတွေကို ကိုင်ထားရင် ရန်ပုံငွေ ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးသက်သာပါစေ အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းပါလိမ့်မယ်။

ရန်ပုံငွေ၏ စွမ်းဆောင်ရည် – အခကြေးငွေ = ရန်ပုံငွေ စွမ်းဆောင်ရည်

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသာ ၎င်းတို့၏ ဦးပိုင်များအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရန်ပုံငွေများကို ရှာဖွေနိုင်လျှင်

Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) သည် ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Small Cap Blend အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအဖြစ်သာမက ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီမှ အကျုံးဝင်သော 5,439 စတိုင်လ် အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများထဲမှ အလုံးစုံအဆင့်မြင့်သော အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေလည်းဖြစ်သည်။

ပုံ 1 တွင် အဆိုးဆုံး အပြန်အလှန် ရန်ပုံငွေမှာ Hodges Fund (HDPMX) ဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။

ထုတ်ဖော်ချက်- David Trainer၊ Kyle Guske II၊ Matt Shuler နှင့် Italo Mendonça တို့သည် သီးခြားစတော့၊ စတိုင်၊ သို့မဟုတ် အပြင်အဆင်များအကြောင်း ရေးသားရန် လျော်ကြေးမရရှိပါ။