ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကျွမ်းကျင်သူ Anthony Saglimbene က အဆိုပါ shockproof ကဏ္ဍများရှိ တန်ဖိုးများသည် သင်၏အစုစုကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်

Fed ၏ နောက်ဆုံးအတိုးနှုန်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို တားဆီးရန် တိုက်နေချိန်တွင် နှုန်းထားများ မြင့်မားနေစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Fed ၏ နောက်ဆုံးအတိုးနှုန်းဖြင့် လှုပ်ခတ်သွားသော စျေးကွက်များသည် ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် ထပ်မံမတည်ငြိမ်ခဲ့ပေ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်၊ လက်ငင်းရလဒ်သည် မသေချာမရေရာသော စီးပွားရေးရာသီဥတုနှင့် မှန်းလို့မရနိုင်သော စျေးကွက်ကို ရင်ဆိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဒေါ်လာထရီလီယံတန် ပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာ Ameriprise ၏ စျေးကွက်ဗျူဟာမှူး Anthony Saglimbene သည် အခြေအနေကို မျက်စိကျခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အောင်မြင်နိုင်ပုံကို အကြံဉာဏ်များနှင့်အတူ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။

ပထမဦးစွာ၊ Saglimbene သည် စတော့ရှယ်ယာများသည် လာမည့်နှစ်တွင် စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၏ ပြင်းထန်သောအခွင့်အလမ်းတွင် စျေးတက်နေပြီဟု ယုံကြည်သည်၊ စျေးကွက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ငါးလခန့်တွင် ဦးဆောင်ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မဝေးတော့သောကာလသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် ခိုင်မာသောအခွင့်အလမ်းများပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟုလည်း သူယုံကြည်သည်။

“ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ သည် တစ်နှစ်တာအတွက် စျေးကွက်အတွက် အကောင်းဆုံး သုံးလတာ ကာလဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အားကောင်းသော ကာလဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် စျေးကွက်တွင် ဤမျှ ကြီးမားသော ကျဆင်းမှု အပြီးတွင်၊ စျေးကွက်များသည် ကျန်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး ခုန်တက်သွားပါက ကျွန်ုပ်ကို အံ့အားသင့်စေမည်မဟုတ်ပါ” ဟု Saglimbene မှ ရှင်းပြခဲ့သည်။

သို့သော် 2023 သို့ ဦးတည်သွားသော Saglimbene သည် တန်ဖိုးတန်ဖိုးများ ကျဆင်းလာသည်ဟု မြင်သည်။ သူ၏အမြင်အရ၊ မြင့်မားသောငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် အတိုးနှုန်းများ ပေါင်းစပ်မှုသည် တိုးတက်မှုနှင့် အမြတ်အစွန်းများဆီသို့ ဦးတည်သွားစေမည်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် သင့်လျော်သောလမ်းစဉ်သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် စားသုံးသူအဓိကကဏ္ဍများကဲ့သို့သော ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် တန်ဖိုးစတော့ရှယ်ယာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဦးဆောင်လမ်းပြကို လိုက်၍ အစုရှယ်ယာနှစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ TipRanks ဒေတာဘေ့စ - Saglimbene ၏စာတမ်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုနှင့် စားသုံးသူအဓိကအချက်တစ်ခု. ဒါကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်၊ အခုပဲ အစုစုတစ်ခုအတွက် ဘာကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ ထပ်လောင်းထည့်နိုင်လဲဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်။

CVS ကျန်းမာရေးကော်ပိုရေးရှင်း (CVS)

Saglimbene မှ "ပိုမိုကောင်းမွန်သော tweener တစ်မျိုး—၎င်းသည် အချို့သောတိုးတက်မှုရှိပြီး ကာကွယ်မှုအချို့ရှိသည်" ဟု Saglimbene မှဖော်ပြခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့စတင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုမ္ပဏီကြီး CVS Health ကို ကြည့်ရှုကြည့်ပါ။

ကုမ္ပဏီသည် ဆေးဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ တယ်လီကျန်းမာရေးကုသမှု၊ နာတာရှည်ရောဂါများအတွက် ဆေးညွှန်းအကျုံးဝင်မှု၊ ကျန်းမာရေးအာမခံထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အပိုင်းများစွာမှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်းသည်- ဆေးဆိုင် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လက်လီ သို့မဟုတ် ရေရှည် စောင့်ရှောက်မှု၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ကော်ပိုရိတ်/အခြား။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ ကုမ္ပဏီသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လက်လီရောင်းချသည့်နေရာ 9,900 နှင့် 1,200 MinuteClinic အစက်အပြောက်များအပြင် LTC ဆေးဆိုင်များ၊ ဆိုင်တွင်းဆေးဆိုင်များနှင့် အွန်လိုင်းလက်လီဆေးဆိုင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည် ဝန်ထမ်းအရေအတွက် ~216,000 မှ ထင်ရှားသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

စတော့ရှယ်ယာများကို အလိမ်အညာများ ဖြတ်ကျော်ပြီးသည့် တစ်နှစ်တွင် CVS သည် အများအားဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ရှယ်ယာများသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 2% ကျဆင်းနေသော်လည်း၊ ၎င်းသည် S&P 500 ၏ 21% ကျဆင်းမှုထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုကောင်းသည်။

ခိုင်မာသောဝင်ငွေများသည် စတော့ရှယ်ယာကို ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Q3 ရလဒ်များကို အစီရင်ခံသောအခါ မျှော်လင့်မှုများကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 10% တက်လာပြီး $81.2 billion မှ $4.42 billion တက်လာပါသည်။ အောက်ခြေလိုင်းတွင် adj ။ $2.09 ၏ EPS သည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ၏ $1.99 ခန့်မှန်းချက်ကို ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။ ပို၍ကောင်းသည်မှာ၊ ယခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ adj ကို တတိယအကြိမ် မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ $8.40 မှ $8.60 ကြားမှ $8.55 မှ $8.65 ကြားအတွင်း EPS လမ်းညွှန်ချက်။ သဘောတူညီမှုသည် $8.55 ရှိခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီ၏အလားအလာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် JP Morgan ၏ Lisa Gill သည် CVS ကိုဆက်လက်ပေးပို့ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ ကြယ် 5 ပွင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ က "ကုမ္ပဏီ၏ ပေါင်းစပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပုံစံ (လက်လီဆေးဆိုင်၊ PBM၊ ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်၊ အထူးပြု၊ လက်လီဆေးခန်းများ) အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြုသဘောဆောင်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ကျယ်ပြန့်သော ဝန်ဆောင်မှုအစုံ၊ ခိုင်မာသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် စောင့်ရှောက်မှုတစ်လျှောက် စောင့်ရှောက်မှုများ ဆက်တိုက်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဆက်တင်များသည် ရေရှည်တွင် စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကို ပြောင်းလဲခြင်းမှ အကျိုးခံစားနိုင်စေရန် အနေအထားတွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုပုံစံအသစ်များ (တန်ဖိုး-အခြေခံစောင့်ရှောက်မှုသို့ ကူးပြောင်းခြင်း) နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု 'လက်လီရောင်းချခြင်း' တို့ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CVS ကို ရွေးချယ်သော ပါတနာအဖြစ် ရှုမြင်သည်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ ချန်နယ်အမျိုးမျိုးတွင် အချိန်နှင့်အမျှ ခွဲဝေသုံးစွဲမှု ပိုမိုများပြားလာကာ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ အမြတ်အစွန်းအတွက် အပြုသဘောဆောင်သော အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။"

ဤအဆုံးသတ်တွင်၊ Gill တွင် $125 စျေးနှုန်းပစ်မှတ်ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ရှယ်ယာများအပေါ် အဝလွန်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ ဝယ်ရန်) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိပြီး 12 လအတွင်း 25% ကို အကြံပြုထားသည်။ (Gill ၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)

Gill ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတွင် သူမ၏ရောဂါခန့်မှန်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာမရှိပါ။ စတော့ရှယ်ယာသည် အပြုသဘောဆောင်သည့် သုံးသပ်ချက် ၁၂ ခုကို သဘာဝအားဖြင့် ခိုင်မာသောဝယ်လိုမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သို့ ပေါင်းစပ်ထားသည့် တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆိုထားသည်။ ခန့်မှန်းချက်သည် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည် $12 တွင် ရပ်တည်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်စာပြန်အမ်းငွေ 21% ကို တောင်းဆိုသည်။ (TipRanks တွင် CVS စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ)

ဖိလိပ္ပုကမောရစ် (PM)

ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် နောက်လာမည့်စတော့ရှယ်ယာများအတွက်၊ ဆေးလိပ်လုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော Philip Morris ကို ကြည့်ပါမည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည် စားသုံးသူအဓိကအချက်များဖြစ်သည် - သို့သော်၎င်းသည်ဂန္ထဝင် 'အပြစ်စတော့များ'၊ ခုခံကာကွယ်သည့်နယ်ပယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကဏ္ဍတွင် Saglimbene ၏မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်- "Staples တွေက တကယ်စျေးကြီးပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ နည်းဗျူဟာကျကျတွေးကြည့်တော့ အချိန်ကာလက ခြောက်လကနေ 12 လလောက်ထိပါပဲ — မင်းက နည်းနည်းပိုပြီး ခံစစ်ဖြစ်ချင်တယ်... Staples တွေက အစဉ်အလာအားဖြင့် ပိုမြင့်လာတဲ့အခါ၊ စျေးကွက်တွေကျလာတယ်…” ဒီတော့ Philip Morris ရဲ့ ပါးပြင်အောက်ကို ကြည့်ရအောင်၊ ဘယ်လို ခုခံကာကွယ်မှု အရည်အချင်းတွေ ရှိလာလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။

စတင်ရန်၊ ကုမ္ပဏီသည် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် လူမှုရေး ဖိအားများ တိုးလာနေမှုကို အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန် လိုင်းများကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ကို အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ Philip Morris သည် အထူးသဖြင့် မီးခိုးမထွက်သော ထုတ်ကုန်များဆီသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် vapes၊ အပူပေးထားသော ဆေးလိပ်လိုင်းများနှင့် ပါးစပ်နီကိုတင်းအိတ်များပင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထက် ပိုမိုဘေးကင်းသည်၊ အနံ့အသက်နည်းပြီး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနည်းသည် - စီးကရက်ဆန့်ကျင်သည့် လူမှုရေးပြဿနာများစွာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း - တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖောက်သည်များအဖြစ် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည် - တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖောက်သည်များအဖြစ် ၎င်းတို့ကို မဆုံးရှုံးစေဘဲ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

ကုမ္ပဏီသည် ဤပန်းတိုင်များတွင် မည်မျှ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တိုင်းတာရန် PM ၏ လတ်တလော 3Q22 အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ တတိယသုံးလပတ်အတွက်၊ ချိန်ညှိထားသော EPS သည် $1.53 နှင့် Street ၏ခေါ်ဆိုမှုမတိုင်မီအကွာအဝေး $1.36 ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။

ယခုနှစ် Q3 တွင် စုစုပေါင်းဝင်ငွေသည် $8.03 ဘီလီယံရှိပြီး ယခုနှစ် Q1 နှင့် Q2 နှစ်ခုစလုံးထက် ပိုများသော်လည်း 1.1% y/y ကျဆင်းသွားသော်လည်း ဆန်းစစ်သူများ၏ ခန့်မှန်းချက်ထက် $730 million ပိုများနေသေးသည်။ ကုမ္ပဏီသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကာလက ဒေါ်လာ 5.3 ဘီလီယံထက် ငွေသား $4.5 ဘီလီယံကျော်ဖြင့် သုံးလပတ်ကို အပြီးသတ်ခဲ့သည်။

ဝင်ငွေများနှင့်အတူ Philip Morris သည် ၎င်း၏ သုံးလပတ်ခွဲဝေပေးချေမှုကို 1.6% သို့မဟုတ် 2 ဆင့်ဖြင့် ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $1.27 သို့ တိုးပေးကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ယင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် သုံးနှစ်အတွင်း အမြတ်ဝေစု တတိယအကြိမ် တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ နှုန်းထားအသစ်အရ၊ ပေးချေမှုသည် ဘုံရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $5.08 သို့ တိုးလာပြီး အထွက်နှုန်း 5.7% ပေးသည်။ ယင်းအထွက်နှုန်းသည် စျေးကွက်ပျမ်းမျှထက် 2.5x ပိုများပြီး လက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း 2/3 ခန့်ရှိသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ငွေပေးချေမှုများ၏ 14 နှစ်သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဤအရည်အချင်းများသည် ၎င်းတို့၏အစုရှယ်ယာများကို ကာကွယ်ရန် ရှာဖွေနေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အမြတ်ဝေစုကို ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ကာကွယ်ရေးအင်္ဂါရပ်တစ်ခု ဖြစ်စေသည်။

Philip Morris သည် Morgan Stanley မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Pamela Kaufman ၏ လွှမ်းခြုံစကြာဝဠာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး သူမသည် စတော့ရှယ်ယာတွင် တက်ကြွစွာရပ်တည်ခဲ့သည်။ Kaufman သည် လာမည့် iQOS လိုင်းအသစ်ကဲ့သို့သော မီးခိုးမထွက်သော အပူပေးဆေးရွက်ကြီး ထုတ်ကုန်များသို့ ကုမ္ပဏီ၏ ပြောင်းရွှေ့မှုကို အထူးသဘောကျသည်။ သူမက “[ကျွန်ုပ်တို့] PM သည် 2024 ခုနှစ်နွေဦးရာသီတွင် US တွင် IQOS ကိုစတင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ PM ၏ US သို့ဝင်ရောက်ခါနီးတွင် US သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆေးရွက်ကြီးအမြတ်အစွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အမေရိကန်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆေးရွက်ကြီးအမြတ်အစွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် (20 ခုနှစ်တွင် ~ $ 2021 ဘီလီယံ)၊ ဆေးလိပ်သောက်သူ ၃၁ သန်းရှိသည်။ IQOS သည် US ရှိ အပူ-မလောင်ကျွမ်းခြင်း (HNB) အမျိုးအစားတွင် PM ၏ အစောပိုင်း အားသာချက်၊ FDA မှ ၎င်း၏ အန္တရာယ်လျော့ပါးသော ဆေးရွက်ကြီး ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ခြင်း (MRTP) နှင့် PM ၏ အခြားစျေးကွက်များမှ ကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်ယူမှုများမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ဖြစ်သည်။ IQOS သည် 31 ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေဒေါ်လာ 9 ဘီလီယံရရှိကာ စျေးကွက်များအနှံ့ အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းကို သရုပ်ပြထားသည်။"

သူမ၏အမြင်နှင့်အညီ Kaufman သည် လာမည့်နှစ်တွင် စတော့ရှယ်ယာ 109% တိုးလာရန်နေရာရှိနေကြောင်းညွှန်ပြရန် $21 စျေးနှုန်းပစ်မှတ်ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော အဝလွန် (ဝယ်) အဖြစ် PM ရှယ်ယာများကို အလေးချိန်သတ်မှတ်ထားသည်။ (Kaufman ၏ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.)

မကြာသေးမီက သတ်မှတ်ထားသော 4 Buy အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့်၊ 2 Holds နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Philip Morris သည် သုံးသပ်သူ၏သဘောဆန္ဒအရ အလယ်အလတ်ဝယ်ယူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိသည်။ $ 105 ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပစ်မှတ်သည်လက်ရှိကုန်သွယ်မှုစျေးနှုန်း $ 17 မှ 89.98% တစ်နှစ်အမြတ်ရရှိရန်အကြံပြုသည်။ (TipRanks တွင် Philip Morris ၏ စတော့ခန့်မှန်းချက်ကို ကြည့်ပါ။.)

စတော့အရောင်းအဝယ်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်အကြံဥာဏ်ကောင်းများရရှိရန် TipRanks 'သို့သွားရောက်ပါ။ ဝယ်ရန်အကောင်းဆုံးသိုTipRanks ၏ရှယ်ယာထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားလုံးကိုစုစည်းပေးသောအသစ်စက်စက်ကိရိယာတစ်ခု။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်အထူးပြုလေ့လာသုံးသပ်သူများသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။