Steven Romick သည် Naspers အတွက် Prosus ကို လဲလှယ်ပြီး ထိပ်တန်း Glencore ကို ဖြတ်တောက်ထားသည်။

အကျဉ်းချုပ်

• ဆရာကြီးသည် Naspers တွင် ရာထူးအသစ်တစ်ခု ၀င်လာသည်။
• သူသည် Prosus နှင့် Flutter Entertainment မှ ရောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
• Romick သည် သူ၏ Glencore နှင့် Broadcom ကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။AVGO
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။

Steven Romick (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) သည် ယခုလအစောပိုင်းတွင် 2022 ခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် ၎င်း၏အစုစုကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

Los Angeles အခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပထမ ဦး ဆုံးပစိဖိတ်အကြံပေး (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) ဆရာကြီးသည် Brian Selmo နှင့် Mark Landecker တို့နှင့်အတူ FPA လခြမ်းရန်ပုံငွေကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ အရှည်နှင့် တိုတောင်းသော ရာထူးနှစ်ခုစလုံးကို ရယူခြင်းဖြင့်၊ ရန်ပုံငွေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရင်းအနှီးအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားပြီး စျေးကွက်ထက် စွန့်စားရမှုနည်းသော ရလဒ်များကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဗျူဟာသည် ပထဝီဝင်နယ်မြေများ၊ စျေးကွက်ဦးထုပ်များ၊ ကဏ္ဍများနှင့် အရင်းအနှီးတည်ဆောက်ပုံများတစ်လျှောက် ခိုင်မာသောအခြေခံများ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စွန့်စားရမှုများနှင့် ကွဲပြားမှုများကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် နက်နဲသောသုတေသနကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

Romick သည် ရာထူးအသစ် ကိုးခုသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး စတော့ 26 ခုမှ ရောင်းချကာ ဒီဇင်ဘာ 31 တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့သော သုံးလတာကာလအတွင်း အခြားလက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပေါင်းထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 13F ဖိုင်တွင် ဖော်ပြထားသော သူ၏ အထင်ရှားဆုံး ကုန်သွယ်မှုများထဲတွင် Naspers Ltd. တွင် အစုရှယ်ယာအသစ်များ ပါဝင်ခဲ့သည် ( JES:NPN) ၊ Broadcom Inc. (AVGO, ဘဏ္ဍာရေး) နှင့် Glencore PLC (LSE:GLEN, ဘဏ္ဍာရေး) နှင့် Prosus NV (XAMS:PRX, ဘဏ္ဍာရေး) နှင့် Flutter Entertainment Inc. (LSE:FLTR, ဘဏ္ဍာရေး).

13F စာရွက်စာတမ်းများသည် US စတော့ရှယ်ယာများနှင့် အမေရိကန်ငွေသွင်းပြေစာများတွင် ၎င်း၏ရာထူးနေရာများသာပါဝင်သောကြောင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို အပြည့်အစုံဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသတိပြုသင့်သော်လည်း အစီရင်ခံစာများသည် အဖိုးတန်အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အစီရင်ခံစာများသည်ယနေ့အစီရင်ခံရေးကုမ္ပဏီမှကျင်းပနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဤဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေသည့်အချိန်၌ပင် ကျင်းပနိုင်သည် သို့မဟုတ် မကျင်းပနိုင်သည့် လတ်တလောအစုစုတင်ပြသည့်ရက်စွဲအတိုင်း ကုန်သွယ်မှုများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာ ထင်ဟပ်စေသည်။

Naspers

ဆရာကြီးသည် Naspers ၏ အစုရှယ်ယာ 567,954 တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။JSE:NPN, ဘဏ္ဍာရေး) အစုရှယ်ယာအစုစု၏ 1.63% ကို အစုရှယ်ယာ ခွဲဝေပေးခြင်း။ သုံးလပတ်အတွင်း ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှဈေး 2,404.84 တောင်အာဖရိက rand ($141.73) ဖြင့် ရှယ်ယာအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Romick သည် 2022 ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် စတော့ရှယ်ယာများမှ ရောင်းချခဲ့သည်။

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အင်တာနက်၊ နည်းပညာနှင့် မာလ်တီမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် လည်ပတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့် တောင်အာဖရိကဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီသည် စျေးကွက်အရင်းအနှီး 704.48 ဘီလီယံ rand ရှိသည်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာများသည် အင်္ဂါနေ့တွင် 3,355 Rand ဖြင့် ပိတ်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်း-ဝင်ငွေအချိုး 13.22 ၏တစ် ဦး စာအုပ်စျေးနှုန်းအချိုး 2.36 နှင့်တစ် ဦး စျေးနှုန်း-အရောင်းအချိုး 5.30 ၏။

အဆိုပါ GF တန်ဖိုးလိုင်းVALU
စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးမတက်သော်လည်း၊ ၎င်း၏သမိုင်းဝင်အချိုးများ၊ အတိတ်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လေ့လာဆန်းစစ်သူများ၏ အနာဂတ်ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ လက်ရှိဖြစ်နိုင်သောတန်ဖိုးထောင်ချောက်တစ်ခုဟု အကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ စေ့စေ့စပ်စပ် သုတေသနပြုသင့်သည်။

ထို့ပြင်, GF ရမှတ် 78 တွင် 100 က ကုမ္ပဏီသည် ရှေ့သို့ ပျမ်းမျှစွမ်းဆောင်ရည်ရှိနိုင်ခြေကို ညွှန်ပြနေသည်။ မြင့်မားနေချိန်တွင် ရရှိခဲ့သည်။ တိုးတက်မှုနှုန်း အဆင့်၊ ၎င်း၏ အမြတ်အစွန်း, ငွေကြေးအင်အား နှင့် အရှိန်အဟုန် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အလယ်အလတ်နှင့် ၎င်း၏ ပိုများသည်။ GF တန်ဖိုး နိမ့်ခဲ့သည်။

၏ ဂုရုများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည်။ Naspers တွင် Romick သည် ၎င်း၏ ထူးထူးခြားခြား ရှယ်ယာ 0.27% ဖြင့် အကြီးဆုံး ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ iShares MSCI ACWIACWI
C.W.I.
ဟောင်း US ETF သည် စတော့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်သည်။

Broadcom

အစုရှယ်ယာအစုစုကို -1.11% ထိ သက်ရောက်မှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက သူ၏ Broadcom (AVGO, ဘဏ္ဍာရေး) 33.56% ဖြင့် ရှယ်ယာ 137,354 ကို ရောင်းချခဲ့သည်။ သုံးလပတ်အတွင်း ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှ $501.40 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။

ယခု သူသည် စုစုပေါင်းရှယ်ယာ ၂၇၁,၉၆၁ ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရှယ်ယာအစုစု၏ 271,961% ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ GuruFocus အချက်အလက်များအရ Romick သည် ယခုအချိန်အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် 2.63% ရရှိထားသည်။

ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ San Jose တွင် ရုံးစိုက်သော တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သူသည် ဒေါ်လာ ၂၄၂.၄၁ ဘီလီယံ စျေးကွက်ထုပ်ပိုးထားသည်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာများသည် အင်္ဂါနေ့တွင် $242.41 ဝန်းကျင်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်း-ဝင်ငွေအချိုး 21.95 ၏တစ် ဦး စာအုပ်စျေးနှုန်းအချိုး 10.68 နှင့်တစ် ဦး စျေးနှုန်း-အရောင်းအချိုး 7.43 ၏။

ထိုအဆိုအရ GF တန်ဖိုးလိုင်းစတော့ရှယ်ယာက လက်ရှိတန်ဖိုးရှိတယ်။

အဆိုပါ GF ရမှတ် 92 ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကုမ္ပဏီသည် ပြင်းထန်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် မောင်းနှင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အလားအလာရှိသည်။ အမြတ်အစွန်း, တိုးတက်မှုနှုန်း နှင့် အရှိန်အဟုန် အလယ်တန်း ငွေကြေးအင်အား နှင့် GF တန်ဖိုး အဆင့်များ

၅.၆၆% ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် Ken Fisher သည် (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) သည် Broadcom ၏အကြီးဆုံးဂုရုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သည်။ အခြားထိပ်တန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဆရာကြီး နှောင်းပိုင်းတွင်ပါဝင်သည်။ Spiros Segalas (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) ၏ရန်ပုံငွေ၊ Barrow၊ Hanley၊ Mewhinney & Strauss၊ ပထမ ဦး ဆုံးပစိဖိတ်အကြံပေး (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု), ဂျင်မ်ဆီမွန် (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) ' Renaissance Technologies ၊ Philippe Laffont (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) နှင့် စတီဗင်ကိုဟင် (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု).

Glencore

Romick သည် သူ၏ Glencore ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည် (LSE:GLEN, ဘဏ္ဍာရေး) အစုရှယ်ယာ 19.38% ဖြင့် ရှယ်ယာ 6.01 သန်း ရောင်းချခဲ့သည်။ အရောင်းအဝယ်သည် ရှယ်ယာအစုစုအပေါ် -0.58% သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုခြေအိတ်သည် သုံးလပတ်အတွင်း ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှစျေး 5.22 ဗြိတိန်ပေါင် ($6.45) ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။

ယခုသူသည် စုစုပေါင်းရှယ်ယာ 25.01 သန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရှယ်ယာအစုစု၏ 2.89% ကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး ၎င်း၏ နဝမမြောက်အကြီးဆုံး အစုရှယ်ယာဖြစ်သည်။ GuruFocus ၏အဆိုအရယနေ့အထိသူသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 62.35% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။

ဆွစ်ဇာလန်သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီသည် စျေးကွက်ဦးထုပ် ၇၀.၅၇ ဘီလီယံပေါင်၊ ၎င်း၏ UK စာရင်းဝင်ရှယ်ယာများသည် အင်္ဂါနေ့တွင် 70.57 ပေါင်ဖြင့် ပိတ်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်း-ဝင်ငွေအချိုး 5.82 ၏တစ် ဦး စာအုပ်စျေးနှုန်းအချိုး 1.87 နှင့်တစ် ဦး စျေးနှုန်း-အရောင်းအချိုး 0.38 ၏။

ယင်းအပေါ် အခြေခံ. GF တန်ဖိုးလိုင်းစတော့ရှယ်ယာများသည် လက်ရှိတွင် သိသိသာသာတန်ဖိုးတက်နေပုံပေါ်သည်။

နှင့် GF ရမှတ် 65 တွင် ကုမ္ပဏီသည် စံသတ်မှတ်ချက်လေးခုအတွက် အလယ်တန်းအမှတ်အသားများ၏ နောက်ကျောတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသောအလားအလာရှိသည်။ GF တန်ဖိုးအဆင့်.

ဒေးဗစ် Herro (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) သည် Glencore ၏အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး ရှယ်ယာရှင် 0.50% ရှယ်ယာနှင့်။ Azvalor Internacional FI (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) iShares MSCI ACWI ဟောင်း။ US ETF နှင့် Azvalor Blue Chips FI (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) လည်းစတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သည်။

Prosus

ရှယ်ယာအစုစုအပေါ် -2.15% အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ ဆရာကြီးသည် Prosus ၏ ရှယ်ယာ 2.25 သန်းလုံးကို ရောင်းချခဲ့သည် (XAMS:PRX, ဘဏ္ဍာရေး) သုံးလပတ်အတွင်း ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှစျေး 56.43 ယူရို ($60.92) ဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

GuruFocus သည် Romick သည် ၎င်း၏သက်တမ်းတစ်လျှောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခန့်မှန်းခြေ 16.74% ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

အင်တာနက်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၊ e-commerce လက်လီရောင်းချခြင်းနှင့် နည်းပညာများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့် နယ်သာလန်အခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီသည် 2019 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Naspers မှ ထွက်ခွာသွားပြီး စျေးကွက်အရင်းအနှီးသည် ယူရို 230.38 ဘီလီယံရှိသည်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာများသည် အင်္ဂါနေ့တွင် 75.55 ယူရိုဖြင့် ပိတ်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်း-ဝင်ငွေအချိုး 19.40 ၏တစ် ဦး စာအုပ်စျေးနှုန်းအချိုး 5.63 နှင့်တစ် ဦး စျေးနှုန်း-အရောင်းအချိုး 15.32 ၏။

အဆိုပါ GF တန်ဖိုးလိုင်း စတော့ကို တန်ဖိုးမဖြတ်ဘဲ၊ လက်ရှိတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တန်ဖိုးထောင်ချောက်တစ်ခုဟု အကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ စေ့စေ့စပ်စပ် သုတေသနပြုသင့်သည်။

အဆိုပါ GF ရမှတ် 79 ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကုမ္ပဏီသည် အနာဂတ်တွင် ပျမ်းမျှစွမ်းဆောင်ရည်ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် စံသတ်မှတ်ချက်သုံးခုအတွက် အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်မှုတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း၊ တိုးတက်မှုနှုန်း နှင့် ငွေကြေးအင်အား အဆင့်များ မြင့်မားခဲ့သည်။

၏ ဂုရုများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည်။ Prosus တွင် Herro သည် ၎င်း၏ထူးခြားသောရှယ်ယာ 0.27% ဖြင့် အကြီးဆုံးအစုရှယ်ယာရှိသည်။ စတော့ဖြင့်လည်း ချုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အသိဆုံး (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု), ပု Invesco EQV European Equity Fund (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) နှင့် iShares MSCI ACWI ဟောင်း။ US ETF

Flutter ဖျော်ဖြေမှု

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် Flutter Entertainment ၏ ကျန်ရှိသော ရှယ်ယာ ၃၆၉,၈၅၉ ခုကို စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။LSE:FLTR, ဘဏ္ဍာရေး) ရှယ်ယာအစုစုကို -0.74% သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ သုံးလပတ်အတွင်း ရှယ်ယာများကို ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း 113.26 ပေါင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

GuruFocus ဒေတာမှ Romick သည် 15.58 ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ခန့်မှန်းခြေ 2021% ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ပြသသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အားကစား လောင်းကစား၊ ဂိမ်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အိုင်ယာလန် ကုမ္ပဏီသည် စျေးကွက်ဦးထုပ် ပေါင် ၂၁.၈၆ ဘီလီယံ ရှိသည်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာများသည် အင်္ဂါနေ့တွင် 21.86 ပေါင်ဖြင့် ပိတ်ခဲ့သည်။ စာအုပ်စျေးနှုန်းအချိုး 2.06 နှင့်တစ် ဦး စျေးနှုန်း-အရောင်းအချိုး 3.30 ၏။

ထိုအဆိုအရ GF တန်ဖိုးလိုင်းလောလောဆယ်တွင် စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးသည် အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။

ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အပေါ်အခြေခံ၍ ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည် အလားအလာများလည်းရှိသည်။ GF ရမှတ် of 86. သည် အမှတ်များသော်လည်း၊ တိုးတက်မှုနှုန်း, အမြတ်အစွန်း နှင့် GF တန်ဖိုး, အ ငွေကြေးအင်အား rank က အလယ်အလတ်နဲ့ ပိုပါတယ်။ အရှိန်အဟုန် နိမ့်ခဲ့သည်။

၎င်း၏ထူးခြားသောရှယ်ယာများ၏ 0.04% ဖြင့်၊ Invesco EQV European Equity Fund (ကုန်သွယ်ရေး, အစုစု) သည် လက်ရှိ ဆရာကြီး တစ်ဦးတည်း ဖြစ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Flutter Entertainment တွင်

အပိုဆောင်းအရောင်းနှင့်အစုစုကိုစွမ်းဆောင်ရည်

သုံးလပတ်အတွင်း Romick သည် International Flavors & Fragrances တွင် သူ၏ရာထူးများကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။IFF
Inc က (IFF, ဘဏ္ဍာရေး), Icon PLC (ICLR, ဘဏ္ဍာရေး) နှင့် CarMaxKMX
Inc က (KMX, ဘဏ္ဍာရေး) နှင့် သူ၏ Entain PLC (LSE:ENT, ဘဏ္ဍာရေး) နှင့် Swire Pacific Ltd. (HKSE: 00019, ဘဏ္ဍာရေး) ပိုင်ဆိုင်မှု။

စတော့ရှယ်ယာ ၁၂၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဆရာကြီး၏ ဒေါ်လာ ၅.၇၉ ဘီလီယံ ရှယ်ယာအစုစုသည် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင် အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး၊ နောက်တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာနေရာများ ပါဝင်သည်။

FPA Crescent Fund သည် S&P 9.20 ၏ -2022% ပြန်လာမှုကို ကျော်လွန်ကာ 500 ခုနှစ်အတွက် -19.44% ၏ ပြန်အမ်းငွေကို တင်ခဲ့သည်။

ဖွင့်လှစ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်/ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖော်ပြထားသော မည်သည့်စတော့ရှယ်ယာများတွင် ရာထူးများမရှိပါ၊ နှင့် နောက် 72 နာရီအတွင်း ဖော်ပြထားသော စတော့ရှယ်ယာများမှ ရာထူးအသစ်များကို ဝယ်ယူရန် အစီအစဉ်မရှိပါ။