2023 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံးဘဏ်များ

CVB Financial ကဲ့သို့သော အသိုက်အဝန်းဘဏ်များသည် Wells Fargo slide ကဲ့သို့ ထရီလီယံဒေါ်လာတန်ဘီလူးကြီးများ ရှင်သန်နေချိန်တွင်၊

Higher အတိုးနှုန်းများသည် 2022 ခုနှစ်တွင် ဘဏ်များ၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ မြှင့်တင်ပေးသည်၊ သို့သော် အထူးသဖြင့် အမေရိက၏ ထရီလီယံဒေါ်လာ ပေါင်းထည့်ထားသော behemoth များထဲမှ တစ်ခုအတွက် အလုပ်လုပ်ပါက ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ အမြဲတမ်း မလွယ်ကူသောနှစ်မဟုတ်ပေ။

၁၄ နှစ်၊ Forbes မဂ္ဂဇင်း ၎င်းတို့၏ ချေးငွေအရည်အသွေးနှင့် အမြတ်အစွန်းကို တိုင်းတာသည့် မက်ထရစ် ၁၀ ခုအပေါ် အခြေခံ၍ အများသူငှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် အမေရိကန်ဘဏ်များနှင့် အမြတ်အစွန်းများ (ပိုင်ဆိုင်မှုအလိုက်) အကြီးဆုံး 100 ကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် လေးနှစ်အတွင်း တတိယအကြိမ်မြောက် စာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်နေသော နိုင်ငံသား စီးပွားရေးဘဏ်သည် ဒေါ်လာ ၁၆.၄ ဘီလီယံရှိသော မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် CVB Financial ဖြစ်သည်။ Ontario ၏ Los Angeles ဆင်ခြေဖုံးတွင် အခြေစိုက်ပြီး ၎င်းတွင် သုံးစွဲသူ 10 ရှိပြီး အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် အထူးပြုပါသည်။

“ကျွန်တော်တို့က ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အဓိကအာရုံစိုက်ပါတယ်။ ဘဏ်မှာ နှစ် 20 ကြာ အလုပ်လုပ်ပြီး 2020 မှာ CEO အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ David Brager က CVB ရဲ့ အသားတင်အမြတ်ဟာ မနှစ်က 11% တက်လာပြီး ကွန်ရက် 60 ပဲရှိတော့တယ်။ ဘဏ်ခွဲများသည် နိုင်ငံ၏ အထိရောက်ဆုံးသောဘဏ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဤအတောအတွင်း၊ အရင်းအနှီးဈေးကွက် ၀င်ငွေနည်းပါးသော ဘဏ်ကြီးများတွင် ငွေကြေးအပေးအယူနည်းသော ဘဏ်ကြီးများအတွက် ဝင်ငွေများ ခန်းခြောက်သွားပြီး စားသုံးသူများ၏ ကပ်ရောဂါ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ငွေသားကုန်သွားသည်နှင့်အမျှ စားသုံးသူများ ချေးငွေဆုံးရှုံးမှု စရိတ်စကများ စုပုံလာသည်။ US ဘဏ်များသည် 260 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 12 ရက်နေ့အထိ 30 လအတွင်း အသားတင်ဝင်ငွေ $2022 ဘီလီယံအထိ စုဆောင်းရရှိပြီး ယခင်နှစ်ထက် 6% ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း Federal Deposit Insurance Corp. ၏ အချက်အလက်များအရ FDIC အာမခံအဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏ 96% သည် အမြတ်အစွန်းများရရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ ဘဏ်ငယ်လေးများ ထွန်းကားလာသည်။

Argus Research မှဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုသုတေသနဒါရိုက်တာ Stephen Biggar က "အဲဒါက အစွန်းမရောက်တဲ့နှစ်ပါ၊ ဒါက ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ "ဒါဟာ သင်မြင်နေကျထက် ဝင်ငွေရင်းမြစ်အချို့မှာ ပိုရိုင်းပြတဲ့ လွှဲချော်မှုတစ်ခုပါပဲ။"

နိုင်ငံ၏ဒေါ်လာထရီလီယံဒေါ်လာတန်သောဘဏ်လေးခုစလုံးသည်စာရင်း၏အောက်ဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံတွင်ပိတ်မိနေပြီးပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၁.၉ ထရီလျံရှိသော Wells Fargo သည်အဆင့် ၉၇ မှ ၁၀၀ တွင်နောက်ဆုံးသေဆုံးသွားခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းရငွေဖြင့် လည်ပတ်စရိတ်များကို ပိုင်းခြားပေးသော ၎င်း၏ ထိရောက်မှုအချိုးသည် ပျမ်းမျှ 1.9% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆဋ္ဌမမြောက် အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ (နည်းသော အချိုးသည် ပိုကောင်းပါသည်။) Wells သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြားသော မက်ထရစ် ၉ ခုအနက် ရှစ်ခုတွင် အောက်ခြေ quintile တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ Common Equity Tier 97 (CET100) အချိုး၊ ဘဏ်တစ်ခု၏ ငွေဖြစ်လွယ်မှု စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၊ စုစုပေါင်းချေးငွေ၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် အသားတင် ကောက်ခံခွင့်၊ နှင့် ပျမ်းမျှမြင်သာထင်သာ သာတူညီမျှမှုအပေါ် ပြန်လာပါ။ S&P Global Market Intelligence သည် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ 72.6 ရက်နေ့အထိ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို Forbes မှ တစ်ခုတည်းသာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ (အမေရိကန်ပြင်ပတွင် ထိပ်တန်းမိဘအခြေစိုက်သော ဘဏ်များကဲ့သို့ ပိုကြီးသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်အောက်ခံဘဏ်များကို ဖယ်ထုတ်ထားသည်)

အမေရိက၏အကောင်းဆုံးဘဏ်များစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။

Wells Fargo သည် 2022 ပြက္ခဒိန်နှစ်တွင် အသားတင်အမြတ်ငွေ $40 billion သို့ 12.1% ကျဆင်းသွားပြီး၊ 1.7 ဘီလီယံဒေါ်လာ အရပ်ဖက်ဒဏ်ကြေးနှင့် စားသုံးသူ 2 သန်းအတွက် လျော်ကြေးငွေ $16 ဘီလီယံဖိုး ပေးဆောင်မှုကြောင့် အတားအဆီးဖြစ်နေသည်။ အမိန့် စားသုံးသူဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်ရေးဗျူရိုမှ။ အဆိုပါအမိန့်သည် တရားမဝင်အခကြေးငွေများနှင့် မော်တော်ယာဥ်ချေးငွေများကို လွဲမှားစွာကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် အကောင့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ငွေပိုကြေးများကို အံ့အားသင့်စေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဘဏ်သည် ဖောက်သည်များ၏ သဘောတူညီချက်မပါဘဲ သန်းနှင့်ချီသော အကောင့်များဖွင့်သည့်အခါတွင် စားသုံးသူများအပေါ် ဆက်ဆံမှုအပေါ် ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လို့ ရေးထားပါတယ်။ ကြေညာချက် ၎င်းသည် 2020 ခုနှစ်မှစတင်၍ "မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း" ကို အရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏အမြတ်အစွန်းများကို စားသုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၃.၈ ထရီလီယံရှိသော အမေရိကန်၏အကြီးဆုံးဘဏ် JPMorgan Chase သည် ယမန်နှစ်က အဆင့် ၄၈ မှ အဆင့် ၇၀ သို့ ကျဆင်းသွားသည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဝင်ငွေသည် ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလအထိ 3.8% တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ယမန်နှစ်စာရင်းတွင် 48% မှ ကျဆင်းသွားပြီး အဆင့် 70 သို့ ကျဆင်းသွားသည်။ 2.0 ပြက္ခဒိန်နှစ်တွင် ၎င်း၏အသားတင်ဝင်ငွေသည် ဒေါ်လာ 3.0 ဘီလီယံရှိကာ ၎င်း၏ထိရောက်မှုအချိုးသည် ဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှင့် လျော်ကြေး၊ နည်းပညာနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် မြင့်မားသောအသုံးစရိတ်များကြောင့် ဖိအားပေးခံရသောကြောင့် 80 ခုနှစ်မှ 37.7% ကျဆင်းမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ဤအတောအတွင်း Citigroup သည် နံပါတ် 2022 သို့ အနည်းငယ်တက်သွားခဲ့ပြီး Bank of America သည် ယမန်နှစ်က 22 ထက် 2021 ဖြင့် အလေးချိန် တက်လာခဲ့သည်။

သေးငယ်သောဘဏ်များသည် အသားတင်အတိုးဝင်ငွေမှရရှိသောဝင်ငွေ၏ 75% အထိရနိုင်သော်လည်း၊ ဘဏ်ကြီးများတွင်၎င်းသည် အတိုးဝင်ငွေနှင့် အခြားအရာအားလုံးကြား 50/50 ခွဲဝေမှုပိုများကြောင်း Biggar မှမှတ်ချက်ချသည်။ “အတိုးနှုန်းတွေ တက်လာတာက ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွေထက် မင်းရဲ့ မိရိုးဖလာ ဒေသဆိုင်ရာ ဘဏ်အပေါ် အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်” ဟု Biggar က ဆိုသည်။ "သူတို့သည် အရင်းအနှီးဈေးကွက် ၀င်ငွေအတွင်း 2021 ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤကြီးမားသော ပြတ်လပ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။"

ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဝင်ငွေဒေါ်လာသန်း 300 အထိရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် အထူးပြုထားသည့် CVB Financial သည် ပြဿနာမဟုတ်ပေ။

"ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေရာခံသည် သေးငယ်သည်၊ ပျမ်းမျှဖောက်သည်ပိုကြီးသည်၊ ထိုပုံစံတွင် လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုရှိသည်" ဟု CEO Brager မှပြောကြားခဲ့သည်။

CVB သည် FDIC အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင် ပျမ်းမျှ 38.6% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 56.2% တွင် အကောင်းဆုံး-အတန်းအစားထိရောက်မှုအချိုးဖြင့် ပေါ့ပါးသောလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ ၎င်းသည် မက်ထရစ်တိုင်း၏ ထိပ်တန်းတစ်ဝက်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း ခြေရာခံသည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ အသားတင်အမြတ်ငွေသည် $235 million ရှိပြီး ၎င်းသည် 183 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ကတည်းက ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းအများစုကို လွှမ်းခြုံကာ 1974 လေးပတ်ဆက်တိုက် အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။

ထို့နောက်တွင်၊ တက္ကဆက်အခြေစိုက် First Financial Bankshares သည် နံပါတ် 2 တွင် စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး စားသုံးသူအာရုံစိုက်သောဘဏ်အဖြစ် နံပါတ် 2019 တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 8.3 ဘီလီယံဖြင့် 13.1 တွင် အပြီးသတ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ၎င်းသည် $350,000 ဘီလီယံရှိပြီး ကပ်ရောဂါကြောင့် ၎င်း၏တိုးတက်မှုကို ပိုမိုအားဖြည့်ပြီးနောက် Texans 1976 ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ Texas Tech တွင် 5,000 ခုနှစ်ကတည်းက ဘဏ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ဥက္ကဌနှင့် CEO Scott Dueser က ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီနှစ်များတွင် ၎င်း၏ပျမ်းမျှအသားတင်အကောင့်အသစ် 12,000 ခန့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် 2020 တွင် အကောင့်ပေါင်း 16,000 နှင့် 2021 တွင် နောက်ထပ် XNUMX ကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ Dueser သည် Ritz-Carlton cofounder နှင့် COO Horst Schulze ကို ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ကြားရန် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် အကြံပေးအဖြစ် တင်ဆောင်လာခဲ့သည်။

"ကျွန်ုပ်တို့သည် PPP [Paycheck Protection Program] ချေးငွေအတွက် လုပ်ကွက်များထဲမှ ပထမဆုံးဘဏ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် သင့်ကွန်ပြူတာတွင် လျှောက်လွှာကို ချက်ခြင်းဖြည့်စွက်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားပါသည်” ဟု Dueser မှပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ PPP ချေးငွေကို သုံးရက်အတွင်း ပိတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါတွေ အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့လို့ ငါတို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ [PPP ငွေချေးသူတွေရဲ့] အပ်ငွေတွေကိုလည်း ရွှေ့ပေးခဲ့ကြတယ်။”

1890 ခုနှစ်တွင် Abilene တွင်လယ်သမားနှင့်ကုန်သည်အမျိုးသားဘဏ်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် 3,000 နယ်ခြားမြို့ဖြစ်သောအခါဘဏ်သည်၎င်း၏ပထမနှစ်တွင်ဒေါ်လာ 33,000 စုဆောင်းခဲ့သည်။ ဘဏ်သည် ၎င်း၏တည်ရှိမှု ၁၃၃ နှစ်တာလုံးတွင် ငွေရှာခဲ့ပြီး ၃၅ နှစ်ဆက်တိုက် ၀င်ငွေတိုးလာသည်ဟု Dueser မှပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်း၏တည်နေရာ 133 ခုသည် Dallas-Fort Worth metroplex နှင့် Houston အနီးတစ်ဝိုက်တွင်အဓိကအားဖြင့်မြို့ကြီးများ၏အစွန်အဖျားတွင်စုပြုံနေပြီးအနောက်ဘက်ရှိ Dallas နှင့် Abilene ကြားရှိ Interstate 35 စင်္ကြံတစ်လျှောက်တွင် ပြန့်ကျဲနေသောနေရာများကိုဖမ်းယူထားပြီး Texas ကို ဒုတိယပြည်နယ်ကိုကျော်ဖြတ်စေခဲ့သည်။ မနှစ်က လူဦးရေ သန်း ၃၀ ရှိတယ်။ First Financial ၏ 79% ထိရောက်မှုအချိုးသည် စာရင်းတွင် 20 ခုမြောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် CET30 အချိုးတွင် ထိပ်တန်းငါးခုတွင်ပါဝင်ပြီး ပျမ်းမျှပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေဖြစ်သည်။

First Financial နှင့် CVB Financial တို့သည် စာရင်း၏ ထိပ်ဆုံးတွင် လွှမ်းမိုးနေသည့် ဒေသတွင်း ဘဏ်ငယ်များ၏ ဘုံဆောင်ပုဒ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထိပ်တန်း 10 စာရင်းတွင် အကြီးဆုံးဘဏ်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 62.6 ဘီလီယံရှိသော ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Pasadena၊ East West Bancorp ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 100 ဘီလီယံရှိသော အဆင့်အမြင့်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းမှာ Capital One ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အကြွေးဝယ်ကတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အဆင့် 14 တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

အမြတ်အစွန်းနှင့် အကြွေးအရည်အသွေး တိုင်းတာမှုတွင် နှိုင်းယှဉ်မှုအားနည်းနေသော်လည်း၊ ဒေါ်လာထရီလီယံလေးထောင်တန်သောဘဏ်ကြီးများတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၁၁.၁ ထရီလီယံရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး FDIC ၏ ၄၂% သည် ကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် ငွေစုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄,၃၀၈ နှင့် အခြားအသိုက်အဝန်းဘဏ်ပေါင်း 11.1 တွင် ရှိနေသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ဘဏ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည် ကျုံ့သွားခဲ့ပြီး 42 FDIC အာမခံထားသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များနှင့် ငွေစုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း 26.4 ရှိပါသည်- ဘဏ်များသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်နှင့် ရုံးပြန်လည်ပတ်မှုများကို ပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့် နည်းပညာအရ ရွယ်တူရွယ်တူများနှင့်အတူ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ပေါင်းစည်းထားသည်။

“ခရီးသွားရင်းနဲ့ ဘဏ်ခွဲကို လာရောက်လည်ပတ်လိုတဲ့ စားသုံးသူတွေကို ကူညီပေးတဲ့ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်လုပ်ငန်း franchise အနည်းငယ်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ထိတွေ့ရတာကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်” ဟု Biggar က ဆိုသည်။ "အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်း ပိုမိုရင်းနှီးသောထိတွေ့မှုမျိုးကို နှစ်သက်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် တန်ဖိုးဆက်လက်ရှိနေပါသည်။"

FORBES မှနောက်ထပ်

FORBES မှနောက်ထပ်Ares Management သည် ကိုယ်ပိုင်ခရက်ဒစ်ကို Wall Street ၏ အဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးစီးပွားရေးအဖြစ်သို့ မည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သနည်း။By Hank Tucker ပါFORBES မှနောက်ထပ်Comeback King- John Rogers သည် အနှစ် 40 အတွင်း Bear Markets မှ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။By Hank Tucker ပါFORBES မှနောက်ထပ်ဝေါလ်စထရိ၏ အချိတ်အဆက်အရှိဆုံး လူမည်းအမျိုးသမီးသည် ကြွယ်ဝမှုကွာဟချက်ကို ကျဉ်းမြောင်းရန် အကြံဉာဏ်ရှိသူBy Maneet AhujaFORBES မှနောက်ထပ်Athletic Brewing ၏အတွင်းပိုင်းသည် အရက်မသောက်ဘဲ ဘီယာဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်စေရန် အစီအစဉ်By စတီဗင် ဘာတိုနီFORBES မှနောက်ထပ်အေသင်မြို့မှ တူနီးရှားအထိ၊ Forbes ခရီးသွားလမ်းညွှန်၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ကြယ်ပွင့်ဆုရရှိသူများBy Jennifer Kester