ဤဘဏ် ၁၄ ခုသည် အတိုးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိရန် အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။

အချို့ဘဏ်များသည် အခြားဘဏ်များထက် အတိုးနှုန်းများ တက်လာသည့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနေအထားရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ချေးငွေများသည် ၎င်းတို့၏ အပ်ငွေများထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ စျေးနှုန်းပြန်တက်နေသောကြောင့် အဆိုပါဘဏ်များကို "ပိုင်ဆိုင်မှုအထိခိုက်မခံ" ဟု ယူဆပါသည်။

S&P 500 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

S&P 500 အညွှန်းကိန်း
SPX,
+ 0.92%
FactSet မှ ကောက်ယူထားသော သုံးသပ်သူများကြားတွင် လာမည့် 20.6 လအတွက် စုစုပေါင်း အများသဘောတူ ဝင်ငွေ ခန့်မှန်းချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စျေးနှုန်းမှ ဝင်ငွေအချိုး 12 ဖြင့် အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ပါသည်။

မြင့်ပေမယ့် ကျသွားပြီ။ ဤသည်မှာ Invesco KBW Bank ETF နှင့်အတူ S&P 500 ၏ ရှေ့သို့ P/E ၏ ရွေ့လျားမှုကို ပြသသည့် ဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။
KBWB၊
+ 0.87%
နှင့် Invesco KBW ဒေသဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း ETF
KBWR၊
+ 0.19%
:

KBWB သည် KBW Nasdaq Bank Index ကို ခြေရာခံသည်။
BKX၊
+ 0.88%,
Goldman Sachs Group Inc မှအပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်များမှအပ အကြီးမားဆုံးအမေရိကန်ဘဏ် 24 ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
GS၊
+ 0.97%
နှင့်မော်ဂန်စတန်လေ
ဒေါ်,
+ 1.72%.

KBWR သည် KBW Nasdaq ဒေသဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းအညွှန်းကိန်းကို ခြေရာခံသည်။
KRX၊
+ 0.22%,
BKX တွင်မပါဝင်သည့် ဒေသတွင်းအမေရိကန်ဘဏ်များ၏ စတော့ရှယ်ယာ ၅၀ ရှိသည်။

ဇယားတွင် သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ဘဏ်အုပ်စုနှစ်စုသည် ရှေ့သို့ P/E အခြေခံဖြင့် S&P 500 အညွှန်းထက် နိမ့်ကျသည်။ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ အုပ်စုသုံးစုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ 10 နှစ်ပျမ်းမျှ P/E ထက် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသော်လည်း၊ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဘဏ်များအတွက် သိသာထင်ရှားသည်-

အုပ်စုတစ်ခုအနေဖြင့် ပိုကြီးသောဘဏ်များသည် S&P 70 ၏ရှေ့ဆက် P/E တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှု၏ 500% ခန့်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုကြပါသည်။ KBWB သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် 38% ပြန်လည်ရရှိခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ဤအခြေခံအရ ပုံမှန်ထက် S&P 500 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်နိမ့်ကျနေသေးသည်။

KBWR သည် S&P 85 ၏ရှေ့ဆက် P/E တန်ဖိုး၏ 500% ဖြင့် KBWR အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်သော ဒေသတွင်းဘဏ်ငယ်များအတွက် အလားတူပြောနိုင်သည် - ၎င်း၏ 10 နှစ်ပျမ်းမျှ 72% အထက်။

ယေဘုယျအားဖြင့် ETFs များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ကဏ္ဍလမ်းကြောင်းများကို ကစားရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တဖန်၊ အချို့သောဘဏ်များသည် အတိုးနှုန်းများ တက်လာသဖြင့် အခြားဘဏ်များထက် ၎င်းတို့၏ ၀င်ငွေများကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ တိုးလာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

Federal Reserve သည် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကာလအတွင်း စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးရန် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပြီးနောက် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် မူဝါဒကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရှည်လျားသောအတိုးနှုန်းများ မြင့်တက်လာနိုင်သည့် စက်ဝိုင်း၏အစတွင် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပါသည်။

Fed သည် ၎င်း၏ ထူးထူးခြားခြား ငွေချေးစာချုပ်များ ဝယ်ယူမှုများကို မတ်လတွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်အတိုးနှုန်းအပေါ် ပိုမိုဖိအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်သည် ယခုနှစ်အတွင်း ရေတိုအတိုးနှုန်းကို အဆပေါင်းများစွာ တိုးမြှင့်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။

အတိုးနှုန်းအညွှန်းကိန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ဘဏ်များသည် လည်ပတ်နေသော အကြွေးလိုင်းများပေါ်တွင် ၎င်းတို့ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများကို တိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချေးငွေများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်တိုတိုရှိပြီး သက်တမ်းတိုးလေ့ရှိသည် — ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသောနှုန်းထားဖြင့် ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ်များ၏ အမြတ်အစွန်းများကို တိုးစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အုပ်စုတစ်ခုအနေဖြင့် ဘဏ်များသည် ငွေသားဖြင့် ဖြုန်းတီးနေကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အပ်ငွေများအတွက် ပေးချေသည့်နှုန်းထားများကို တိုးမြှင့်ရန် ဖိအားအနည်းငယ်သာ ရှိမည်ဖြစ်သည်။

ဘဏ်တွေကို စိစစ်တယ်။

ဘဏ် 76 ခုမှ စတင်ကာ - KBW Nasdaq Bank Index တွင် 24 ခု၊ KBW Nasdaq Regional Banking Index ရှိ 50 နှင့် Goldman Sachs နှင့် Morgan Stanley တို့ကို တွက်ချက်ရန် — 2021 မှ 2023 ခုနှစ်အတွင်း အစုရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ဝင်ငွေအတွက် သဘောတူညီမှု ခန့်မှန်းချက်များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်အတွင်း ပေါင်းစပ်နှစ်အလိုက် တိုးတက်မှုနှုန်း (CAGR)။

ပွဲစားကုမ္ပဏီများအတွက် အလုပ်လုပ်သော စတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် 12 လကြာ ခန့်မှန်းချက်တွင် ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စျေးနှုန်းပစ်မှတ်များကို အခြေခံသည့် အစဉ်အလာရှိသည်။ သို့သော် Janney Montgomery Scott မှ သုတေသနဒါရိုက်တာ Christopher Marinac က ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ဖောက်သည်များအား မှတ်ချက်တစ်ခု၌ "အတိုးနှုန်းတိုးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် Federal Reserve မူဝါဒပြောင်းလဲမှုအချိန်ကိုက်ကြောင့် 11 ခုနှစ်ထက် 2023 ခုနှစ်တွင် ဘဏ်များကို အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိနိုင်သည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ဘဏ်များ၏ ချေးငွေအစုစု၏ အမှန်တကယ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပိုလျှံနေသော ငွေသားနှင့် ငွေဖြစ်လွယ်မှုတို့ကို ဖြန့်ကျက်ခြင်း။”

ထို့ကြောင့် Wall Street ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စျေးနှုန်းပစ်မှတ်များနှင့် ငွေကြေး-မီဒီယာ လွှမ်းခြုံမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် တိုတောင်းသော ကာလများသို့ ဦးတည်နေသော်လည်း၊ ဤသည်မှာ အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်ကြာ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။

ဖန်သားပြင်ရှိ စတော့ရှယ်ယာ 76 ခုတွင်၊ အဆိုပါ 14 ခုသည် 10 မှ 2021 မှ 2023% (သို့) EPS CAGR သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုမိုအောင်မြင်ရန် မျှော်လင့်သည်-

ကမ်း	ticker	ခံစားချက်တွေကို	ရှေ့သို့ P / E ကို	နှစ်နှစ် ခန့်မှန်းခြေ EPS CAGR	အီးအက်စ်တီ။ EPS – 2021	အီးအက်စ်တီ။ EPS – 2022	အီးအက်စ်တီ။ EPS – 2023
Cadence ဘဏ်	CADE၊ + 0.54%	Tupelo၊ မို	20.5	35.7%	$1.69	$2.56	$3.12
Huntington Bancshares Incorporated	HBAN၊ -0.12%	ကိုလံဘတ်စ်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်	13.0	25.9%	$0.96	$1.38	$1.52
လက်မှတ်ထိုးဘဏ်	SBNY၊ + 2.11%	New York	21.2	23.9%	$14.67	$17.60	$22.53
Eastern Bankshares, Inc.	EBC၊ + 0.23%	ဘော်စတွန်	20.8	23.1%	$0.96	$1.12	$1.45
ပြည်နယ်လမ်းကော်ပိုရေးရှင်း	STT၊ + 1.14%	ဘော်စတွန်	12.7	18.2%	$7.32	$8.51	$10.23
New York Mellon ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဘဏ်	ဘီကေ, + 0.43%	New York	14.4	16.8%	$4.16	$4.64	$5.67
အနောက်တိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ Bancorp	WAL၊ + 4.02%	ဖီးနစ်	12.3	14.2%	$8.66	$9.76	$11.28
မြောက်ပိုင်းယုံကြည်မှုကော်ပိုရေးရှင်း	NTRS၊ + 1.83%	ချီကာဂို	17.6	13.6%	$7.08	$7.66	$9.13
New York Community Bancorp, Inc.	NYCB၊ + 0.61%	Hicksville, NY	10.9	13.5%	$1.21	$1.25	$1.56
ပထမသမ္မတဘဏ်	FRC၊ + 1.38%	ဆန်ဖရန်စစ္စကို	25.6	11.9%	$7.58	$8.25	$9.48
Webster ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း	WBS၊ + 0.94%	ရေဘူရီ၊ ကွန်း။	13.5	11.7%	$4.58	$5.04	$5.71
ချိုင့်အမျိုးသား Bancorp	VLY၊ -0.20%	New York	12.5	10.9%	$1.15	$1.21	$1.41
ပထမ ဦး စွာ Bancorp	FBP၊ -0.06%	စန်း Juan, Puerto Rico	11.8	10.3%	$1.30	$1.39	$1.58
Truist ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း	TFC၊ + 0.57%	Charlotte, NC	14.7	9.7%	$4.55	$4.63	$5.47
ရင်းမြစ်: FactSet

သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် tickers ကိုနှိပ်ပါ။

ထို့နောက် MarketWatch ကိုးကားချက်စာမျက်နှာတွင် အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်ကြွယ်ဝမှုအကြောင်း Tomi Kilgore ၏ အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်ကို ဖတ်ပါ။

စာရင်းပါဘဏ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက FactSet မှပြုစုသော တွက်ဆထားသော စုစုပေါင်း သဘောတူညီမှု ခန့်မှန်းချက်များအရ S&P 500 တွင် EPS CAGR သည် 9.4 မှ 2021 ခုနှစ်အထိ 2023% ရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။

သေချာစေရန်၊ ဘဏ်တစ်ခုသည် အတိုးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်း၏ အထူးအခွင့်ကောင်းကိုရယူရန် ၎င်း၏ချေးငွေနှင့် အပ်ငွေစျေးနှုန်းရောနှောမှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာသူများက ယုံကြည်သောကြောင့် စာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လျင်မြန်စွာ စိုက်ပျိုးသူသည် စာရင်းပြုစုထားနိုင်သည်။

FactSet မှ ကောက်ယူထားသော လေ့လာသုံးသပ်သူများကြားတွင် အမြတ်ဝေစုအထွက်နှုန်းနှင့် သဘောထားအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ ဤစာရင်းကို ထပ်မံဖော်ပြထားသည်-

အကဲခတ်သူများ၏မျက်နှာသာပေးသောဘဏ်များအတွက်ပင်၊ စျေးနှုန်းပစ်မှတ်များသည် ပြင်းထန်ပုံမပေါ်ပါ။ ထို့နောက်တွင်၊ ပစ်မှတ်များသည် တစ်နှစ်သာမြင်ရပြီး မြင့်တက်လာသည့်နှုန်းလမ်းကြောင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည်။

မြင့်တက်နှုန်းဝန်းကျင်အတွက် နောက်ထပ်စတော့ခ်မျက်နှာပြင်များ-

• ဤ 'ငွေသားနွား' တန်ဖိုး-စတော့နည်းဗျူဟာသည် Fed ကိုကြောက်ရွံ့နေသော်လည်း သင်၏အစုစုကို ကြီးထွားစေနိုင်သည်။

• ဤတင်းကျပ်သော အရည်အသွေးမျက်နှာပြင်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သော ဂွင် ၂၃ ခု