ဤ 11.8%-အထွက်နှုန်း ETF သည် ကြီးမားသော လစဉ်အမြတ်ဝေစုများကို ပေးဆောင်သည်။

လေးပုံတစ်ပုံကို အမြတ်ငွေပေးချေမှုထက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပိုမိုနှစ်သက်သည့် အရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း JPMorgan မှ နာမည်ကြီး ETF တစ်ခု၊ JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPI) ဤချဉ်းကပ်မှုကိုခံယူပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လစဉ်ဂွင်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။

မသာ, ဒါပေမယ့် JEPI ၏ အမြတ်ငွေ 11.8% သည် နောက်လိုက်အခြေခံပေါ်တွင် ကြီးမားသော ပမာဏဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ပျမ်းမျှအထွက်နှုန်းထက် ခုနစ်ဆပိုများသည်။ S&P 500 1.65% နှင့် 10 နှစ်ဘဏ္ဍာရေးများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရရှိနိုင်သောအထွက်နှုန်း၏သုံးဆနီးပါး။ ယခု၊ JEPI ၏ တဟုန်ထိုးကျော်ကြားမှု၊ ၎င်း၏ဗျူဟာ၊ ဤဂဏန်းနှစ်လုံးပေးချေမှုကို မည်သို့ရရှိပုံနှင့် ဤဆွဲဆောင်မှုရှိသော ETF ပါ၀င်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကြည့်ကြပါစို့။

တဟုန်ထိုး ကျော်ကြားမှု  

JPMorgan Equity ပရီမီယံဝင်ငွေ ETF သည် စီမံခန့်ခွဲမှု (AUM) အောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 21 ဘီလီယံကျော်ကို လျင်မြန်စွာ စုဆောင်းထားပြီး 2020 ခုနှစ် မေလတွင် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှ စတင်ထွက်ပေါ်လာပြီးကတည်းက စျေးကွက်တွင် ဆွေးနွေးမှုအများဆုံး ETF များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ JEPI သည် လူကြိုက်အများဆုံး ETFs များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 2022 တွင် $13 ဘီလီယံနီးပါးတက်ကြွစွာစီမံခန့်ခွဲထားသော ETF အတွက် စံချိန်တင်ဝင်ရောက်လာပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က JEPI သည် အရင်းအနှီးအသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရာတွင် စျေးကွက်တွင် ထိပ်တန်း ETF ဖြစ်ခဲ့ကာ အပတ်စဉ် ၀င်ငွေဒေါ်လာ သန်း 500 ကျော်ကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။

ETF ၏ လူကြိုက်များမှုသည် ၎င်း၏ ဂဏန်းနှစ်လုံးပါ အမြတ်ဝေစု အထွက်နှုန်း၊ ၎င်း၏ လစဉ် အမြတ်ဝေစု နှင့် blue-chip ပံ့ပိုးကူညီသူ JPMorgan မှ ဆင်းသက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ 11.8% အမြတ်ဝေစုအထွက်နှုန်းနှင့် ပေးချေမှုအချိန်ဇယားသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများစွာအတွက် သိသာထင်ရှားသော ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် - ကိုင်ဆောင်သူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 1% နီးပါးကို အမြတ်ဝေစုပုံစံဖြင့် လစဉ်ရရှိကြသည်။

JEPI ETF ဆိုတာ အတိအကျဘာလဲ။ 

JEPI ၏ဗျူဟာသည် မတည်ငြိမ်မှုနှင့် အားနည်းချက်များကို ကန့်သတ်ထားစဉ်တွင် ဝင်ငွေဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ JPMorgan ၏ အဆိုအရ JEPI သည် “ရောင်းချသည့်ရွေးချယ်မှုများနှင့် US စတော့ရှယ်ယာကြီးများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေထုတ်ပေးပြီး ဆက်စပ်ရွေးချယ်ခွင့်ပရီမီယံများနှင့် စတော့ရှယ်ယာအမြတ်ဝေစုများမှ လစဉ်ဝင်ငွေစီးကြောင်းကို ပေးအပ်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။” JEPI သည် "မတည်ငြိမ်မှုနည်းသော S&P 500 အညွှန်းကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သော သိသိသာသာ ပြန်အမ်းငွေများ ပေးအပ်ရန် ကြိုးပမ်းသည်"

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

JEPI သည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ 20% အထိ ELNs (equity-linked notes) တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး S&P 500 ကို ထိတွေ့မှုဖြင့် ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်ခွင့်များကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ JEPI သည် 3.5% သာလွန်၍ ပိုကြီးသောပမာဏထက် 19.6% ကျဆင်းသွားသောကြောင့် ဤနည်းဗျူဟာသည် ယမန်နှစ်က ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ S&P 500 အတွက် XNUMX% ကျဆင်းခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း စတော့ရှယ်ယာများ တဟုန်ထိုးတက်လာသောအခါ ဤနည်းဗျူဟာသည် JEPI ၏ အကျဘက်အချို့ကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ S&P 500 နှင့် Nasdaq တို့သည် 6.2% နှင့် 13.1% အသီးသီး တက်လာကြပြီး JEPI သည် 0.6 ခုနှစ်အထိ 2023% ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရင်းအနှီးတန်ဖိုးတက်ခြင်းထက် ဝင်ငွေပိုမိုစိတ်ဝင်စားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်၊ JEPI ကိုအနိုင်ယူဖို့ခက်တယ်။ သို့တိုင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအစုစုနှစ်ခုလုံးအတွက် နေရာတစ်ခုရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် မျှတသောအစုစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် JEPI ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

JEPI ၏ ဦးပိုင်များ

JEPI သည် US အခြေစိုက်စတော့ 115 ခုတွင် အစုရှယ်ယာများ ဖြန့်ကျက်ထားသဖြင့် ကောင်းစွာ ကွဲပြားပါသည်။ ၎င်း၏ ထိပ်တန်း ပိုင်ဆိုင်မှု 10 ခုတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု 17.1% မျှသာ ပါဝင်ပြီး တစ်ဦးချင်း စတော့ရှယ်ယာများသည် ရန်ပုံငွေ၏ 1.97% ထက်ပို၍ မပါဝင်ပါ။

JEPI ETF ၏ ထိပ်တန်း ပိုင်ဆိုင်မှုများ ၎င်းတို့၏ အမြတ်ဝေစုအတွက် လူသိများသော အစဉ်အလာတည်ငြိမ်ပြီး ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ စတော့ရှယ်ယာများ ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသည်။ အချိုရည်ကုမ္ပဏီကြီး Coca-Cola နှင့် Pepsi နှင့် သကြားလုံးကုမ္ပဏီ Hershey တို့မှတဆင့် စားသုံးသူ အဓိက အစိတ်အပိုင်းကို ထိပ်တန်း 10 စာရင်းတွင် ကောင်းစွာကိုယ်စားပြုထားသည်။ Pepsi နှင့် Coca-Cola တို့သည် နှစ် 50 နှင့် 60 အသီးသီး ၎င်းတို့၏ အမြတ်ဝေစုပေးချေမှုများကို ပေးဆောင်ကာ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သော Dividend Kings များဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အမြတ်ငွေ ETF တွင် သင်ပိုင်ဆိုင်လိုသော စတော့အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။

ငွေရေးကြေးရေးမှာလည်း ကောင်းမွန်စွာ ကိုယ်စားပြုထားသည် — Progressive၊ အာမခံလုပ်ငန်းသည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ထိပ်တန်း 10 စာရင်းတွင် အခြားအာမခံကုမ္ပဏီ Travelers နှင့် ပူးပေါင်းထားသည်။ ထိုအချိန်တွင် Visa နှင့် Mastercard ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုကွန်ရက်များသည်လည်း ပေါ်ထွက်လာပါသည်။

ထို့အပြင်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းသည် AbbVie နှင့် Bristol Myers ကဲ့သို့သော စတော့ရှယ်ယာများမှတစ်ဆင့် ထိပ်တန်းရှယ်ယာများတွင် ကြီးကြီးမားမားတည်ရှိနေပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ရှေးယခင်ကတည်းက ထင်မြင်ယူဆကြပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသုံးစရိတ်သည် စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးနှင့် ဆက်စပ်မှုနည်းသောကြောင့် ၎င်းသည် အမြတ်ဝေစုရန်ပုံငွေအတွက် ပစ်မှတ်ထားနိုင်သော ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။

JEPI သည် Amazon နှင့် Alphabet ကဲ့သို့သော အမြတ်ဝေစုမဟုတ်သော စတော့အချို့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ၎င်းတို့၏ ဆင်းသက်လာမှုများ (ရွေးချယ်စရာများ) ကို အသုံးပြု၍ ဝင်ငွေဖန်တီးရန်နှင့် တိုးတက်မှုစတော့ရှယ်ယာများနှင့် S&P 500 တစ်ခုလုံး၏ တိုးတက်မှုအလားအလာများနှင့် ပိုမိုထိတွေ့မှုရရှိရန် ဤအမည်အမျိုးအစားများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ ETF ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစာမျက်နှာမှယူထားသော JEPI ETF ၏ထိပ်တန်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြည့်ပါ-

JEPI စတော့အတွက် စျေးနှုန်းပစ်မှတ်ကဘာလဲ။

ဤဂဏန်းနှစ်လုံးပါသော အမြတ်ဝေစုအထွက်နှုန်းအပြင်၊ JPMorgan Equity ပရီမီယံဝင်ငွေ ETF တွင်လည်း တိုးတက်မှုအတွက် နေရာအချို့ရှိကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူများထံမှ သိရသည်။ ပျမ်းမျှ JEPI စတော့စျေးနှုန်းပစ်မှတ် $60.90 သည် JEPI ၏လက်ရှိစျေးနှုန်းထက် 12.5% ​​ပိုများသည်။ ဤအဆင့်မြင့်အလားအလာကို JEPI ၏ 11.8% အထွက်နှုန်းနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ၊ သီအိုရီအရ သင်သည် ETF အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော တစ်နှစ်ပြန်အမ်းငွေသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

TipRanks သည် အရင်းခံပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ETFs အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခန့်မှန်းချက်များနှင့် စျေးနှုန်းပစ်မှတ်များကို စုစည်းရန် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ Analyst Forecast tool ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ETF တစ်ခုအတွက် အများသဘောတူစျေးနှုန်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအပြင် အမြင့်ဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းပစ်မှတ်များကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။

TipRanks သည် ETFs ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး၏ ပေါင်းစပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အလေးချိန်ပျမ်းမျှကို တွက်ချက်သည်။ ETF တစ်ခုအတွက် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်ကို ETF အတွင်း ၎င်း၏အလေးချိန်ဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် တစ်ဦးချင်း၏စျေးနှုန်းပစ်မှတ်ကို မြှောက်ခြင်းဖြင့် တွက်ချက်သည်။

ETFs များသည် စမတ်ရမှတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ရရှိပြီး JEPI တွင် ETF Smart Score 7 ခုအနက် 10 ခုရှိသည်။ ထို့အပြင် JEPI သည် စိတ်အားထက်သန်သောဘလော့ဂါစိတ်ဓာတ်၊ ရန်ပုံငွေပါဝင်ပတ်သက်မှု တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော လူစုလူဝေးဉာဏ်ပညာအပါအဝင် အခြားသော TipRanks ညွှန်းကိန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။

ဤဆွဲဆောင်မှုရှိသောအင်္ဂါရပ်များအပြင်၊ JEPI သည်လည်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အသုံးစရိတ်အချိုး 0.35% ရှိသည်။

JEPI ၏အန္တရာယ်များ

ဤကဲ့သို့သော ETF ၏အဓိကအန္တရာယ်မှာ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း JEPI ၏ချဉ်းကပ်မှုသည် ယခုနှစ် S&P 500 နှင့် Nasdaq တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက သက်သေပြထားသည့်အတိုင်း နွားစျေးကွက်အတွင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်ကို နောက်ကျသွားစေနိုင်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။

သို့သော်၊ သင်၏အစုစုတွင် ballast အချို့ထည့်ရန် မည်သည့်အခါမျှ မနာကျင်ပါ။ စျေးကွက်သည် မကြာသေးမီက မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီး 2023 တွင် စျေးကွက်က ပိုဆိုးလာပါက JEPI သည် မနှစ်ကကဲ့သို့ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းထားသင့်သည်။

ဤနေရာတွင် အခြားအန္တရာယ်မှာ ETF အသစ်တစ်ခုအနေဖြင့် JEPI သည် ရှည်လျားသောပြန်အမ်းငွေမှတ်တမ်းမရှိသော်လည်း ရန်ပုံငွေတာဝန်ခံ အစုရှယ်ယာမန်နေဂျာများဖြစ်သည့် Hamilton Reiner နှင့် Raffaele Zingone တို့သည် အတွေ့အကြုံ ၃၆ နှစ်နှင့် ၃၂ နှစ်အသီးသီးရှိကြသည်၊ JPMorgan သည် blue-chip ပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား ညဘက်တွင် စွဲမြဲစေသော စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါ။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော လစဉ်ဝင်ငွေကို ရှာဖွေနေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် JEPI ကို ကျော်ဖြတ်ရန် ခက်ခဲပြီး ၎င်း၏ ဂဏန်းနှစ်လုံးအထွက်နှုန်းသည် လက်ရှိစျေးကွက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် JEPI ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ၎င်းအား ကျွန်ုပ်အား အားနည်းချက်အချို့ကို အကာအကွယ်ပေးကာ၊ အမေရိကန်စီးပွားရေး၏ ကြီးမားသောအတိုင်းအတာနှင့် ထိတွေ့မှုနှင့်၊ အကောင်းဆုံးမှာ အထက်တွင် ပေါင်းထည့်သည့် လစဉ်ငွေပေးချေမှု ပုံမှန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ - တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း ၁၁.၈%။

ဖွင့်လှစ်ခြင်း