JPMorgan Equity ပရီမီယံဝင်ငွေရန်ပုံငွေ (NYSEARCA:JEPI) သည် ၎င်း၏ 12.2% အမြတ်ဝေစုအထွက်နှုန်းနှင့် ၎င်း၏လစဉ်ပေးချေမှုများကြောင့် ETF လောကတွင် ထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများစွာသည် JEPI ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု (AUM) ဒေါ်လာ 21.8 ဘီလီယံအထိ တိုးလာသောကြောင့် စုဆောင်းထားသော ပရိသတ်အားပေးမှုအဆင့်ကြောင့် JEPI နှင့် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် JEPI ၏ ပိုသစ်ပြီး အနည်းအကျဉ်းမျှသော ဝမ်းကွဲဝမ်းကွဲများဖြစ်သည့် JPMorgan နှင့် ရင်းနှီးမည်မဟုတ်ပါ။ Nasdaq ပရီမီယံဝင်ငွေ ETF (NASDAQ:JEPQ).
ETFs နှစ်ခုကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော ခြားနားချက်အချို့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် တူညီသောအရာမှာ လစဉ်ပေးချေမှုများ၊ မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းများနှင့် ယင်းတို့ကိုအောင်မြင်ရန် ၎င်းတို့အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
JEPQ ETF ဆိုတာဘာလဲ။
JEPQ သည် ပိုမိုတည်ထောင်ထားသော JEPI နှင့် ဆင်တူသော်လည်း ဤနည်းပညာကို အဓိကထား ETF သည် ကြီးမားသော US တိုးတက်မှုစတော့များတွင် အထူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ JEPQ သည် 2022 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် JEPI ထက် များစွာသေးငယ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 1.75 ဘီလီယံရှိသည်။ JEPI ကဲ့သို့ပင်၊ ဤ ETF သည် ပေးဆောင်သည်။ လစဉ် အမြတ်ငွေ ဤကိစ္စတွင်၊ 11.4% (JEPI အတွက် 12.2% နှင့် အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်)။
JEPQ ၏မဟာဗျူဟာသည် "ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် US အကြီးစားကြီးထွားစတော့ရှယ်ယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဆက်စပ်သောရွေးချယ်ခွင့်ပရီမီယံများနှင့်စတော့ရှယ်ယာအမြတ်ဝေစုများမှလစဉ်ဝင်ငွေစီးကြောင်းကိုပို့ဆောင်ရန်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။" လစဉ်၀င်ငွေကိုထုတ်ပေးခြင်းအပြင်၊ JEPQ သည် "မတည်ငြိမ်မှုနည်းသော Nasdaq 100 အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော ပြန်အမ်းငွေ၏ သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပေးဆောင်ရန်" ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် JEPQ သည် မတည်ငြိမ်မှုကို လျော့ပါးစေရန် ကြိုးပမ်းသည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းသည် သာမန်ရိုးရိုး vanilla ETF မျှသာမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ဤပိုလျှံသောအထွက်နှုန်းကိုရရှိရန် ရန်ပုံငွေသည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ 20% အထိ ELNs (ရှယ်ယာ-ချိတ်ဆက်ထားသောမှတ်စုများ) တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ရန် နှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏ ကောင်းကျိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေးရန် "တစ်လ၊ ငွေခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်စရာများမှ" ရောင်းချသည်။ မတည်ငြိမ်မှုနည်းသော ဤကြီးမားသော အစုရှယ်ယာများ။
ဤနည်းဗျူဟာသည် လစဉ် ၀င်ငွေကို ထုတ်ပေးပြီး မတည်ငြိမ်မှုကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။ သို့သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ သတိထားသင့်သည့် အလားအလာရှိသော အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ အရင်းအနှီးတန်ဖိုးတက်ခြင်းအတွက် JEPQ ၏ လွန်ကဲမှုအချို့ကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ဤနိမ့်ကျသောမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ၀င်ငွေအတွက် လဲလှယ်ရာတွင် အလားအလာအချို့ကို စွန့်စားရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
နည်းပညာနှင့် တိုးတက်မှုစတော့များ မြင့်တက်လာသည့် စျေးကွက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ JEPQ သည် ၎င်း၏အရင်းခံ အစုရှယ်ယာများ သို့မဟုတ် အရင်းအနှီးများကဲ့သို့ တူညီသော တိုးတက်မှုမျိုး ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ Nasdaq 100. သို့သော်လည်း ဝင်ငွေကို ဦးတည်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အများအပြားအတွက်၊ တည်ငြိမ်သော ဂဏန်းနှစ်လုံးပါသော အမြတ်ဝေစု ပေးချေမှုအတွက် အစွန်းအချက်အနည်းငယ်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ ပျော်ရွှင်စွာ ပြုလုပ်ရမည့် အပေးအယူတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေသည် 36 နှစ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံရှိသူ JEPI (Hamilton Reiner) နှင့်အစုစုမန်နေဂျာတစ်ဦးကိုမျှဝေသည်။ ၎င်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံ 10 နှင့် 15 နှစ် အသီးသီးရှိသော နောက်ထပ်အစုရှယ်ယာမန်နေဂျာ နှစ်ဦးလည်းရှိသည်။
JEPQ တွင် ကုန်ကျစရိတ်အချိုးအစားသည် 0.35% ရှိပြီး ဤတက်ကြွသောစီမံခန့်ခွဲမှုဒီဂရီဖြင့် ETF တစ်ခုအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။
JEPQ ၏ထိပ်တန်းဦးပိုင်များ
JEPI ၏ ထိပ်တန်း ရှယ်ယာများကို တည်ငြိမ်သော၊ ခုခံကာကွယ်သော၊ စားသုံးသူ ချုပ်ရိုးများနှင့် ငွေကြေးကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျသော စက်မှုလုပ်ငန်းမှ စတော့များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော်လည်း JEPQ သည် နည်းပညာကဏ္ဍကို လေးနက်စွာ အာရုံစိုက်ထားသည်။
ရန်ပုံငွေသည် Invesco QQQ Trust ကဲ့သို့သော အခြားသော Nasdaq-oriented funds များ၏ ဖွဲ့စည်းမှုကို ထင်ဟပ်စေသော်လည်း JEPQ ၏ ထိပ်တန်း 78 ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု 10% ပါဝင်သော်လည်း 53.3 ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ကွဲပြားစွာ ကွဲပြားပါသည်။
နည်းပညာ ဟဲဗီးဝိတ်များဖြစ်သော Microsoft နှင့် Apple တို့သည် ထိပ်တန်း ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခုဖြစ်သော ပိုင်ဆိုင်မှု 25% နီးပါးကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျန်ထိပ်တန်း 10 ခုသည် Tesla၊ Nvidia၊ Amazon၊ Alphabet နှင့် Meta Platforms ကဲ့သို့သော နည်းပညာကြီးမားသောထုပ်ပိုးမှုများဖြင့် အများအပြားပါဝင်သည်။
အောက်တွင်၊ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ JEPQ ၏ ထိပ်တန်း ပိုင်ဆိုင်မှုများTipRanks' Holdings ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ တစ်ခုစီနှင့်ပတ်သက်သော အဓိကဒေတာအချက်များစွာနှင့်အတူ၊
ဤနေရာ၌ ထိပ်ဆုံးငါးခုစလုံးတွင် 8 တွင် 10 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော စမတ်ရမှတ်များရှိသည်။ ဟိ စမတ်ရမှတ် TipRanks သည် မတူညီသော စျေးကွက်အချက် ရှစ်ချက်ရှိ စတော့များကို အကဲဖြတ်သည့် အရေအတွက်ဆိုင်ရာ စတော့အမှတ်ပေးစနစ်ဖြစ်သည်။ စမတ်ရမှတ် 8 နှင့်အထက်ရှိသော စတော့ရှယ်ယာများသည် "Outperform" အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ရရှိသည်။
JEPQ အတွက် စျေးနှုန်းပစ်မှတ်ကဘာလဲ။
Wall Street မှ လေ့လာသုံးသပ်သူများသည် JEPQ အပေါ် စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ETF သည် လေ့လာသုံးသပ်သူများထံမှ အလယ်အလတ်ဝယ်ယူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှ JEPQ ETF စျေးနှုန်းပစ်မှတ် $49.89 ၏ အလားအလာသည် ~20% ကို ဆိုလိုသည်။
JEPQ တွင် 1K အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအနက် အများစုမှာ အတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်သည် — 67.74% သည် Buys ၊ 28.43% သည် Hold ဖြစ်ပြီး 3.83% သည် Sell ratings ဖြစ်သည်။
TipRanks သည် အရင်းခံပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ETFs အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခန့်မှန်းချက်များနှင့် စျေးနှုန်းပစ်မှတ်များကို စုစည်းရန် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ Analyst Forecast tool ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ETF တစ်ခုအတွက် အများသဘောတူစျေးနှုန်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအပြင် အမြင့်ဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းပစ်မှတ်များကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
TipRanks သည် ETFs ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး၏ ပေါင်းစပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အလေးချိန်ပျမ်းမျှကို တွက်ချက်သည်။ ETF တစ်ခုအတွက် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်ကို ETF အတွင်း အလေးချိန်ဖြင့် ကိုင်ဆောင်သူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ စျေးနှုန်းပစ်မှတ်ကို မြှောက်ကာ ၎င်းတို့အားလုံးကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် တွက်ချက်သည်။
၎င်း၏ သဘောတူညီမှု စျေးနှုန်းပစ်မှတ်အပြင်၊ JEPQ သည်လည်း အခြားသော TipRanks အညွှန်းကိန်းများစွာကို အခြေခံ၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ၎င်းတွင် 8 တွင် 10 ၏ ETF စမတ်ရမှတ် (စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု) ရှိပြီး ဘလော့ဂါစိတ်ဓာတ်နှင့် လူစုလူဝေးဉာဏ်ပညာသည် တက်ကြွနေပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Takeaway
ဝင်ငွေရှာဖွေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ အထူးသဖြင့် လစဉ်ဝင်ငွေနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းထက် မြင့်မားသော အထွက်နှုန်းကို ရှာဖွေနေသူများအတွက်၊ JEPQ သည် သင့်အစုစုတွင် ပေါင်းထည့်ရန် ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုနှင့် တူပါသည်။ JEPQ ၏အထွက်နှုန်းသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းထက် နှစ်ဆနီးပါးရှိပြီး ၎င်းသည် ပျမ်းမျှအထွက်နှုန်းကို ကျဆင်းစေသည်။ S&P 500 သို့မဟုတ် 10 နှစ် ဘဏ္ဍာတိုက်များ ကိုင်ဆောင်ခြင်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ရရှိနိုင်သည့် အရာများ။
JEPQ ၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် နည်းပညာ နွားတင်းပေါက်ဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ကြီးထွားစတော့များနှင့် တူညီသော တိုးတက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက သတိပြုသင့်သည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ များပြားသောအမြတ်ဝေစုပေးချေမှုနှင့် မတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးခြင်းအတွက် အပေးအယူပြုလုပ်လိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်၊ ဤသည်မှာ ပိုင်ဆိုင်ရန် သင့်လျော်သော ETF ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် JEPI ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အနည်းငယ်ကွဲပြားစေရန် JEPQ ရှိ ရာထူးတစ်ခုနှင့် JEPQ တွင် ရာထူးတစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ရန်၊ မတူညီသောလစဉ်ငွေပေးချေမှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိကာ တိုးတက်မှုနှင့် နည်းပညာစတော့များကို ပိုမိုထိတွေ့နိုင်စေရန် ပေါင်းထည့်ရန် စိတ်ကူးကို သဘောကျပါသည်။ ဤ ETFs နှစ်ခုလုံး၏ ပေါင်းစပ်မှုကို ကောင်းစွာဝိုင်းဝန်းသောအစုစု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်မြင်သည်။
Source: https://finance.yahoo.com/news/growth-etf-massive-11-4-232400989.html