Wells Fargo သည် ကြွယ်ဝသောဖောက်သည်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိတ်ဆက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

ရေတွင်းများတဖက် ၎င်း၏ 2.6 သန်း ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု စီမံခန့်ခွဲမှု ဖောက်သည်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို မြှင့်တင်ရန် ပလပ်ဖောင်းအသစ်ကို CNBC မှ ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ကြောင်း CNBC မှ သိရှိရပါသည်။

LifeSync ဟုခေါ်သော ဝန်ဆောင်မှုသည် သုံးစွဲသူများအား ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များတွင် တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ခြေရာခံရန်၊ ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းကာ ၎င်းတို့၏ အကြံပေးများကို ဆက်သွယ်နိုင်စေသည်ဟု သိရသည်။ Michael Lierschဘဏ်၏ ဓနဥစ္စာဌာနခွဲတွင် အကြံဉာဏ်နှင့် စီမံရေးမှူး။ ၎င်းကို မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် မိုဘိုင်းအက်ပ်အပ်ဒိတ်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

"ဒါတွေက client-advisor အတွေ့အကြုံကို တကယ်တိုးတက်စေမယ့် အရာတွေဖြစ်ပြီး၊ ဒီနေ့ခေတ် မိုဘိုင်းအက်ပ်မှာ မရရှိနိုင်ပါဘူး" ဟု Liersch မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒါဟာ ဖောက်သည်တွေနဲ့ အကြံပေးတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြံပေးတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဖောက်သည်တွေနဲ့ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ချင်တဲ့အရာတွေကို ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ platform မြှင့်တင်မှုတစ်ခုပါပဲ။"

ဘဏ်များသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်ရန် တွန်းအားပေးနေပြီး ဤကိရိယာသည် ကျေနပ်မှုနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုကို မြှင့်တင်ရန် Wells Fargo ကို ဖွင့်ပေးသင့်သည်။ စီအီးအို ချာလီ Scharf အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းတို့နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီအတွက် ကြွယ်ဝမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအား တိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး၊ ဆန်းသစ် ဘဏ်နှင့် ကျေနပ်သည်။ အားပြိုင်မှု။

Wells Fargo သည် အမေရိကန် ဓနဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ $ 1.9 ထရီလီယံ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဖောက်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အကြံပေး ၁၂,၀၂၇ ဦး ရှိသည်။

သို့သော် ၎င်း၏ ဖောက်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစ၍ ကြီးထွားလာခြင်း မရှိပေ။ 2019သူတို့လည်း $1.9 ထရီလီယံနဲ့ရပ်တည်နေချိန်မှာ။ Scharf ၏ ချောမွေ့သော ကြိုးပမ်းမှုများအောက်တွင် Wells Fargo ရောင်းချခဲ့ ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းနှင့် ကျဆင်းသွား 2021 ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော ဖောက်သည်များ။

ပိုင်ဆိုင်မှုကိန်းဂဏန်း၏ လမ်းကြောင်းသည် “အဓိကအားဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တွေ့မြင်ရသည့် မတည်ငြိမ်မှုများ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်” ဟု ဘဏ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။

ထိုကာလတွင်၊ ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များ—တစ်ခါတစ်ရံ ဝါယာရှော့များဟုရည်ညွှန်းကြသည်—ကြောင့် ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုများဖြင့် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများအော်ဂဲနစ်တိုးတက်မှုနှင့် နည်းပညာအသစ်။ မော်ဂန်စတန်လေ ဖောက်သည်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ တဟုန်ထိုးတက်လာတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ $ 2.7 ထရီလီယံ $ သို့၂.၇၅ ထရီလီယံ. အမေရိကဘဏ်၏ ၎င်း၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ခွဲဝေမှုတွင် ချိန်ခွင်လျှာသည် အကွာအဝေးမှ တက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ $ 3 ထရီလီယံ သို့ $ 3.4 ထရီလီယံ.

၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုအသစ်ဖြင့် Wells Fargo သည် ဒီရေကိုပြောင်းလဲရန်မျှော်လင့်သည်။ ဘဏ်သည် ၎င်း၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းလူဦးရေအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကိရိယာကို ကမ်းလှမ်းရန် နောက်ဆုံးတွင် ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း Liersch မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဲဒါက Bank of America ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနောက်ကို လိုက်လာလိမ့်မယ်။ 2019 အတွက်လုပ်Life Plan ဟုခေါ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံရေးကိရိယာကို ထုတ်ဖော်ပြသသောအခါ။

"ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအတွေ့အကြုံအတွက် ဦးစွာဖြေရှင်းလိုကြပြီး၊ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုတွင် လုံးဝပါဝင်သည့် client-directed စွမ်းရည်ကို ဖော်ထုတ်လိုပါသည်" ဟု Liersch မှပြောကြားခဲ့သည်။